Presentación Barómetro Andalucía 2012

1. Barómetro del clima
de negocios en Andalucía
Resultados 2012

2. 1-.Presentación
 El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del
clima de negocios en Andalucía, identificando las fortalezas y debilidades,
así como los principales ámbitos de actuación.
 Ayuda a entender las claves del éxito de Andalucía en la atracción de
inversión extranjera e identificar las palancas de cambio sobre las que hay
que actuar.
 El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la Agencia IDEA, Invest
in Spain y el International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.
 Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las
Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad
dedicada a la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de
investigación, cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso
en el campo de la competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.

3.  El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados
por directivos de empresas extranjeras en Andalucía.
 Se estructura en dos bloques de análisis:
 Valoración del clima de negocios.
 Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía.

4.  Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en
4 grandes bloques.
Mercado Laboral
1 PANORAMA GENERAL Entorno Regulatorio
DE ESPAÑA
Tamaño de Mercado
Costes generales
2 COSTES Fiscalidad
ÁMBITOS
Financiación
Infraestructuras físicas
3 INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS Capital Humano
Innovación
4 CALIDAD DE VIDA

5.  En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos
cuestiones relativas a cada ámbito del clima de negocios:
 La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en
cuestión.
 La valoración concreta que se otorgan a ANDALUCÍA en cada
ámbito en particular.
 En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mínimo de 1
y un máximo de 5
 Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para así
otorgar más peso a la valoración de aquéllos ámbitos que las
empresas han considerado más importantes del clima de
negocios.
 La valoración ponderada ha servido para determinar las fortalezas y
debilidades, así como los ámbitos de actuación.

6. 2-. Resultados generales del Clima de negocios
□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de
Mercado y Capital Humano.
□ Las áreas mejor valoradas son las de Infraestructuras, Capital Humano y
Calidad de Vida.
□ Se observan desequilibrios en las áreas de Tamaño de mercado, Capital Humano y
Costes principalmente.
Resumen
de Mercado laboral
5
Resultados Calidad de Vida 4 Fiscalidad
3
2 Entorno
Innovación
1 Regulatorio
0
Capital Humano Infraestructuras
Importancia
Tamaño del Valoración
Costes
Mercado
Financiación

7.  Comparación con 2011
□ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2011, aunque
desciende ligeramente.
□ Se observan descensos relevantes en lo relativo a Costes, y otros menos significativos
en las áreas de Infraestructuras y Tamaño de Mercado.
□ Es destacable la mejora en lo relativo a Capital Humano, no por su magnitud sino por
la importancia para los inversores.
Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
2012
Tamaño del mercado
Capital humano
2011
Innovación
Calidad de vida
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

8. 3-. Principales fortalezas y debilidades
• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y
Capital Humano.
Principales
Principales Tren de Alta Velocidad
fortalezas
Fortalezas Disponibilidad de mano de obra no
cualificada
Repercusión de la economía
sumergida sobre su negocio
Capacidad de aprendizaje
Calidad del sistema sanitario
Calidad de las escuelas de negocios
Aeropuertos
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2

9. • PRINCIPALES DEBILIDADES: destacan algunos aspectos relativos a la
financiación y a los Costes.
Carga burocrática en el funcionamiento
Principales de la empresa
debilidades Business Angels
Mercado Alternativo Bursátil
Capital-riesgo
Coste de gasolina-diesel
Costes de financiación en banca
comercial
Sociedad de Garantía Recíproca
1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35

10. 4-. Ámbitos de Actuación
• Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los
inversores y presentan un mayor gap entre importancia y valoración.
• Destacan cuestiones relativas al Mercado laboral y a sus costes, así como aspectos
de Capital humano y Costes, algunas de ellas de competencia estatal.
1. Dominio de idiomas
Ámbitos de
2. Coste de electricidad
Actuación
3. Incentivos y ayudas a la contratación laboral
4. Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
5. Coste de materias primas
6. Costes de transporte
7. Valoración general del sistema educativo

11. 5-. Resultados por bloques
1-. Mercado laboral
□ Es una de las que sigue presentando problemas en Andalucía y en España en su
conjunto, destacando aspectos relacionados con los costes laborales y la falta de
flexibilidad.
□ Sin embargo, se ha producido una ligera mejora en la valoración de varios de los
aspectos.
□ Los inversores consideran que Andalucía cumple perfectamente en lo relativo a gestión
de visados y permisos de trabajo.
Incentivos y ayudas a la contratación laboral
Funcionamiento del actual sistema de convenios
colectivos
Flexibilidad de los horarios laborales
Adecuación de la legislación laboral a las
necesidades de su empresa
Movilidad geográfica
Costes del despido
Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o Importancia
permiso de residencia
Facilidad en la gestión de visados para la atracción Valoración
de mano de obra
0 1 2 3 4 5

12. 2-. Fiscalidad
□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la
Seguridad Social sobre el trabajador, así como en lo relativo al Impuesto de
Sociedades y el IVA, que ha sufrido un claro descenso en valoración.
□ Los inversores se muestran satisfechos en lo relativo a la utilidad de los convenios de
doble imposición, así como con la fiscalidad aplicada a los no residentes.
Cuotas a la Seguridad Social sobre el
trabajador
Carga del Impuesto sobre Sociedades
Carga del IVA e impuestos especiales
sobre los productos y servicios Valoración
Importancia
Utilidad en los convenios de doble
imposición
Fiscalidad sobre los no residentes
0 1 2 3 4 5

13. 3-. Entorno regulatorio
□ La principal dificultad se encuentra en la carga burocrática en el funcionamiento de las
empresas y la estabilidad del marco regulatorio.
□ La valoración general es prácticamente igual que el año pasado, pero hay que destacar
la mejora del funcionamiento de los juzgados mercantiles
Carga burocrática en el funcionamiento de
la empresa
Estabilidad del marco regulatorio
Rapidez y eficacia de los juzgados
mercantiles
Desarrollo y aplicación de la legislación de Valoración
la competencia Importancia
Protección de los derechos de la propiedad
intelectual
Repercusión de la economía sumergida
sobre su negocio
0 1 2 3 4 5

14. 4-. Infraestructuras
□ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las
fortalezas a nivel general, como el tren de alta velocidad y los aeropuertos.
□ Hay que incidir en las carreteras y la disponibilidad y calidad de las redes de
proveedores y de distribución, habiéndose experimentado descensos en la valoración de
ambas.
Penetración de banda ancha
Carreteras
Disponibilidad y calidad de las redes de proveedores
Disponibilidad y calidad de las redes de distribución
Extensión de centros logísticos
Puertos Valoración
Importancia
Aeropuertos
Ferrocarril
Disponibilidad de suelo industrial
Tren de Alta Velocidad
0 1 2 3 4 5

15. 5-. Costes
□ son una de las áreas más problemáticas en esta edición, habiéndose producido un
descenso notable en la valoración.
□ Existe margen de mejora en todos los aspectos considerados, especialmente en
algunos suministros, como electricidad, gasolina o materias primas.
Coste de la electricidad
Coste de materias primas
Coste de gasolina-diesel
Coste de transportes
Coste de teléfono
Coste de banda ancha
Costes de gas Valoración
Costes de mano de obra cualificada Importancia
Costes de adaptación a las diferentes normativas…
Costes de adaptación a la normativa medioambiental
Costes de mano de obra no cualificada
Coste del suelo industrial
Costes de alquiler de oficinas
0 1 2 3 4 5

16. 6-. Financiación
□ La valoración general es baja, y desciende respecto a 2011, aunque hay que señalar
que se trata del apartado menos relevantes para los inversores extranjeros.
□ El mayor desequilibrio se sigue encontrando en lo relativo a la disponibilidad y costes
de la financiación en banca comercial.
Costes de financiación en banca comercial
Disponibilidad de otros tipos de financiación
Disponibilildad de financiación en banca comercial
Disponibilidad de incentivos y subvenciones para…
Mercado Alternativo Bursátil Valoración
Importancia
Capital-riesgo
Sociedad de Garantía Recíproca
Líneas del ICO
Business Angels
0 1 2 3 4 5

17. 7-. Capital humano
□ La valoración general es positiva, y mejora ligeramente respecto a 2011, pero existen
desequilibrios importantes en algunos aspectos, destacando el conocimiento de
idiomas.
□ La disponibilidad de mano de obra cualificada está aún lejos de cumplir las
expectativas de los inversores y es esencial para los inversores.
□ Los inversores consideran muy positiva la disponibilidad de mano de obra no
cualificada y la calidad de las escuelas de negocio.
Dominio de idiomas
Valoración general del sistema educativo…
Aceptación de responsabilidades y objetivos
Habilidades de expresión oral y escrita
Disponibilidad de mano de obra cualificada Valoración
Importancia
Capacidad de aprendizaje
Habilidades matemáticas
Calidad de las escuelas de negocios
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
0 1 2 3 4 5

18. 8-. Innovación
□ Aunque se mantiene la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo
relativo al volumen de I+D+i, a sus incentivos y aplicación empresarial.
□ Este es un apartado además de creciente importancia para los inversores.
Aplicación empresarial de la I+D+i
Volumen total de gasto público para
I+D+i
Incentivos y ayudas a la I+D+i Valoración
Importancia
Disponibilidad de investigadores
Existencia de parques científicos y
tecnológicos
0 1 2 3 4 5

19. 9-. Tamaño del mercado
□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía después
del de Capital Humano.
□ Tanto en lo relativo al tamaño del mercado español como en el acceso a mercados
exteriores se ha producido un descenso de valoración, más pronunciado en el caso del
mercado local.
Acceso a mercados exteriores
Valoración
Importancia
Tamaño del mercado local español
0 1 2 3 4 5

20. 10-. Calidad de vida
□ La valoración general es positiva, y se cumplen las expectativas de las empresas
extranjeras.
□ Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la vida y la seguridad.
□ La calidad del sistema sanitario y el ocio y la cultura son aspectos muy valorados por
los inversores.
Coste de la vida
Seguridad
Integración de los expatriados
Valoración
Calidad del sistema sanitario
Importancia
Disponibildad de escuelas internacionales
Ocio y cultura
0 1 2 3 4 5

21. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
Comparación inversión 2011-2012
2011 2012
45.24%
37.93%
41.38% • Las perspectivas de inversión de las empresas
30.95%
extranjeras que operan en Andalucía son
23.81%
positivas, y mejoran respecto al año pasado.
20.69%
• Más del 79% de las empresas encuestadas tienen
previsto aumentar o mantener sus inversiones el
Aumentar Mantener Disminuir año próximo (vs. 76% en 2011).
• La mayoría de las empresas que disminuirán sus
Previsión inversión 2012 inversiones lo harán en un porcentaje inferior al
25%.

22. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
Comparación plantilla 2011-2012
2011 2012
43.90%
41.38% 41.38%
34.15% • En lo relativo al número de empleados incrementa el
número de empresas que tiene previsto aumentar
21.95% sus plantillas el año próximo, si bien la mayor parte
17.24%
de ellas lo hará en un porcentaje inferior al 25%
• Disminuye además el porcentaje de empresas que
Aumentar Mantener Disminuir tienen previsto reducir sus plantillas, y en su
mayor parte consistirá en reducciones de también
menos del 25% .
Previsión plantilla 2012

23. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
Previsión facturación 2012
• Las previsiones de las empresas extranjeras en
cuanto a facturación son muy positivas, con casi un
80% de empresas que esperan aumentarla o
mantenerla, y las que esperan reducirla lo harán en
menos del 25%.
Previsión volumen exportación 2012
• En cuanto al volumen de exportación, tan sólo un
4% de empresas tienen previsto que disminuya en
el año próximo, frente al 7% de 2011.

24. Conclusiones
 En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las
condiciones en Andalucía empeora ligeramente respecto a 2011 pero las
previsiones para el año próximo son buenas.
 Existe una discrepancia entre la apreciación de la situación económica general
y las perspectivas de crecimiento e inversión de la empresa.
 Andalucía presenta fortalezas importantes en opinión de los inversores, sobre
todo en lo relativo a infraestructuras, calidad de vida y algunos aspectos de
capital humano.
 Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en determinados
aspectos, sobre todo los relativos a los costes, capital humano y la fuerza
laboral, aspectos fundamentales para la competitividad a medio y largo plazo.
 Los aspectos a mejorar afectan tanto a los poderes públicos como
privados, que deben seguir trabajando conjuntamente para garantizar que
Andalucía continúe ofreciendo un entorno atractivo para la inversión extranjera.
 La aportación de las empresas extranjeras a nuestro país es fundamental, por
lo que es necesario seguir apoyándonos en su opinión sobre el clima de
negocios.

25. Muchas gracias

26.  COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO
Mercado laboral
5
Calidad de Vida 4 Fiscalidad
3
2
Innovación Entorno Regulatorio
1
0
Capital Humano Infraestructuras
Tamaño del
Costes ESPAÑA
Mercado
Financiación
ANDALUCIA

27.  Perfil de las empresas encuestadas
Número de empleados
De 1 a 10
13%
De 1001 a 10000
34%
De 11 a 50
De 501 a 1000 13%
7%
De 251 a 500 De 51 a 250
17% 13%

28.  Perfil de las empresas encuestadas
Energía
Energías renovables
Electrónica y servicios de ingeniería
Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología y
ciencias de la vida y de la salud
Construcción y servicios de ingeniería
Automoción y componentes
Alimentos y bebidas
Logística y transporte
Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y residuos
Servicios profesionales
Bancos, seguros y otros servicios financieros
Aeroespacial y aeronáutica
Agricultura, silvicultura y pesca
0 1 2 3 4 5 6 7 8

29.  COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO
Resumen Mercado laboral
de 5
Calidad de Vida Fiscalidad
Resultados 4
3
2
Innovación Entorno Regulatorio
1
0
Capital Humano Infraestructuras
Tamaño del Mercado Costes
Financiación
España
Andalucía