México: Panorâmica geográfica, política, demográfica, infra-estruturas e economia

panorâmica
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competitiva , planeamento estratégico e competitividade empresarial

O nosso contributo nas empresas passa por transformar informação em novos produtos,
serviços, modelos de negócios e novas oportunidades de negocio

O ShortBrief Advank é um relatório desenvolvido por um grupo interdisciplinar, e
multicultural , especializado na identificação de tendências de consumo, análises de
atitudes do mercado e inovação.


México
Geografia Panorâmica

O México encontra-se estrategicamente situado na América do Norte,
dividindo as suas fronteiras com o Belize, a Guatemala e o Sul dos Estados Unidos.
É limitado também pelo Pacifico Norte, o Golfo do México e o Mar das Caraíbas.


México

O México é um destino muito apreciado devido à beleza da sua
natureza, do seu clima convidativo e da qualidade dos seus serviços
de acolhimento.


México

Apesar da atractividade, o país sofre de graves problemas ambientais. O
acesso à água doce natural é limitado e os poluentes industriais afectam
severamente os centros urbanos.


México

A desflorestação a grande escala, a
erosão do solo e a poluição do ar
afligem a zona fronteiriça dos
Estados-Unidos e do México, bem
como a capital.


México

O México é um país rico em minerais, em particular, petróleo, prata,
cobre, ouro, zinco, gás natural e madeira, os quais são propriedade
da nação, pela constituição.


México

O norte do país
caracteriza-se por um
crescimento industrial e
uma forte similitude com o
Sudoeste dos Estados-
Unidos incluindo diversas
cidades que são
corredores comerciais.
A região meridional é rica
em recursos, mas carece
de infra-estruturas e é
menos densamente
povoada e mais rural.


México
Política Panorâmica
Como foi instituído pela constituição, o Presidente dos Estados Unidos
Mexicanos é a figura do poder executivo. O presidente é ao mesmo tempo o chefe
de estado, o chefe do governo e também o comandante supremo das forças
armadas. O presidente é eleito por sufrágio universal e não pode ser reeleito. O
mandato presidencial é de 6 anos.


México

O México tem um sistema multipartidário. Existem 3 principais partidos:
- O PAN (Partido de Acção nacional) – um partido conservador liberal,
- O PRI (Partido Revolucionário institucional) – que era similar ao socialismo na sua fundação, mas que
hoje é um partido liberal;
- O PRD (Partido da Revolução Democrática) – partido de esquerda socialista


México

As próximas eleições
Presidenciais e Senado: Julho 2012
Câmara dos Deputados: 2012


México
Demografia Panorâmica

Com mais de 112 milhões de habitantes, o México é o 11º país mais
povoado do mundo e o 1º entre as nações da fala hispânica
Mais 65 0-14
18% 15%
Portugal

11,1%
15-24 15-64
67%

Mais 65
6%
México
0-14
27%
29%
15-29
15-64
65%


México

De acordo com o Forum Económico Mundial, entre as 20 nações maiores do
mundo, o México é um dos 5 países que até 2020-2030 não terá falta de mão-
de-obra.


México
O México é uma fonte atractiva de talentos para as empresas em diversos sectores. Cada
ano aproximadamente 90.000 estudantes são formados nas áreas da engenharia
e através de programas tecnológicos.


México

Hoje a população
economicamente
activa supera os 47
milhões e em 30 anos
será de 69 milhões.
Este boom geográfico
será uma vantagem
competitiva que
potenciará o
crescimento económico
do país nas próximas
décadas.


México

México Guadalajara Tijuana León Ciudad Juarez
9,1 Milhões (23 zona
1,9 Milhão 1,6 Milhão 1,5 Milhão 1,5 Milhão
metropolitana)


México

A cidade do México é o centro cultural e político do México e
representa aproximadamente 8% da população nacional. A
Cidade do México faz também parte da maior zona
metropolitana do México, a Zona Metropolitana do Vale do
México (ZMVM), onde se encontra perto de ¼ da população
mexicana.


México
Infra-estruturas Panorâmica

A população urbana do México aumenta rapidamente, o que
provoca uma pressão crescente sobre a infra-estrutura do país. O
Plano Nacional de desenvolvimento (Plan Nacional de Desarrollo)
do México engloba 330 projectos distintos que visam melhorar a
infra-estrutura pela construção e manutenção das auto-estradas, de
estradas, caminhos-de-ferro, redes de transporte público e de
transporte urbano assim como aeroportos. A realização destes
projectos de infra-estruturas simplificará o processo de exportação.


México

Durante os anos 90, as infra-
estruturas do México ressentiram-
se da crise económica. O
governo do México reconheceu a
importância dos melhoramentos
as infra-estruturas para aumentar
a segurança e o comercio e
favorecer assim
desenvolvimentos no sector.
Desenvolveu diversos esforços no
sentido de melhorar a situação e
reforçar a economia.


México

Reconhecendo a importância do comércio, o México tem a intenção de
construir estradas suplementares que conectem a Cidade do
México com os principais portos. Encontra-se actualmente orientado para
a privatização das suas instalações portuárias. Paralelamente, 34 dos
mais importantes aeroportos do país são privados.


México
Economia Panorâmica

O México e
os seus
parceiros nos
acordos de
livre
comercio
constituem a
maior rede
deste tipo no
mundo.


México

O México é um país com economia de mercado, onde domina cada vez
mais o sector privado. O número de empresas públicas diminuiu
fortemente nestes últimos vinte anos. O país passou de uma economia
proteccionista a uma economia liberal durante este período.


México

No entanto, a economia mexicana depende fortemente das exportações
e o seu rendimento económico é tributário do vigor da economia dos
Estados-Unidos, que pode limitar o seu crescimento económico.


México

A diminuição de 26%
das exportações com
destino para os
Estados-Unidos
registada em Maio de
2009 confirma a
importância das
repercussões do
arrefecimento económico
mundial sobre a
economia mexicana.


México

O PIB do México é o 12º em importância à escala mundial e o 2º em
importância na América Latina, depois do Brasil. Este país é também o 2º
destino mais importante na América Latina, depois do Brasil no que se refere ao
IDE (Investimento Directo Estrangeiro).


1 Panamá
País (%)
145,4 México
Economia 2
3
Honduras
Paraguai
102,9
98,1
Panorâmica
4 Nicarágua 96,2
Nº de dias para abrir um negócio
O México é considerado 5 Costa Rica 84,7
como um país mais 6 Bolívia 68,6
Brasil
China 37
120

Índia
aberto ao comercio 7 Chile 68,5 Alemanha 18
30

Chile 27
externo e ao 8 Equador 61,5 Rússia 30
Mexico 13
investimento que muitos 9 El Salvador 59,7 República Checa 15
US 6
dos seus vizinhos na 10 México 57
Polónia 32
11 Guatemala 56 Canadá 5
América Central ou
12 Rep. Dominicana 52,5
América do Sul e que os 13 Uruguai 52
problemas burocráticos e 14 Peru 43,3
de corrupção são menos 15 Venezuela 38,7

importantes. O México 16 Argentina 37,4

procura sem sombra de 17 Colômbia 34,6

dúvida diversificar as 18 Cuba 32,8
19 Brasil 22,6
suas trocas comerciais.


México

O ágil processo de importação e exportação de produtos no México permite
optimizar os procedimentos da cadeia de fornecimento, pelo que em términos de
comércio transfronteiriço o Banco Mundial coloca o país por cima de países como
o Chile, a Costa Rica, Hungria, Turquia, Grécia, Colômbia, índia, Brasil, Argentina
ou Rússia.
Argen… 113
115
Brasil 124
127
Índia 135
134
Colô… 38
39
Grécia 97 109
Turquia 60 65
Hungria 46 52
Costa… 121125
Chile 43 53
Mexico 35 41
Portu… 33
31 2009 2010


México

O México constitui um importante mercado de consumo na América Latina, mas deve
ultrapassar alguns problemas se não quer perder terreno frente aos seus vizinhos. Segundo o Business
Monitor International Ltd, o México encontra-se classificado depois do Chile, Brasil, Peru e Argentina no que
se refere às vantagens e aos riscos relacionados com as actividades comerciais.
Principais Produtos Exportados
Agroindústria Minério e
3% actividades
extrativas
1%
Petróleo
14% Outros
Produtos
Manufacturado
s
Indústria 36%
Automóvel
22%
Maquinaria e
Material
Eléctrico
24%


México

O sector agrícola contribui em 4,1% para o PIB, mas emprega 15% da mão-de-
obra mexicana. O sector terciário é o que contribui mais para o PIB. De facto, a parte
atribuída a este sector é de 61,3% e emprega 59% da mão-de-obra. O sector industrial
emprega 25,7% da mão-de-obra e contribui com 34,5% para o PIB.
4%

35%

61%


México

O México é considerado pela OMC como o 16º exportador e 14º importador do
mundo, tendo vivido uma interessante transformação do seu comércio externo nas
últimas décadas.


México

Em quanto aos principais
fornecedores, para além dos
Estados-Unidos
destacam-se 5 países
asiáticos (China, Japão,
Coreia, Taiwan e Malásia)
que se encontram entre os
10 primeiros fornecedores do
México e entre os europeus
destacam-se a Alemanha,
Itália e Espanha. Fora
destes mercados ocupam
também posições relevantes
o Canadá e o Brasil. Portugal 0,32 Portugal 0,40


México
Situação Actual Panorâmica

Algumas debilidades persistentes da economia mexicana foram
evidenciadas tais como os salários, o subemprego, a repartição
de rendimentos e a pobreza.


México
Situação Actual
Apesar destas debilidades,
Panorâmica

o governo geriu as
repercussões da recessão
mundial de forma pro-activa
e instaurou uma subvenção
para atenuar os efeitos da
recessão ao nível do
quotidiano. Esta subvenção
permitiu às empresas travar
o aumento da taxa de
desemprego. Até ao
momento, estes esforços
obtiveram os seus frutos nas
grandes cidades, onde os
cidadãos com emprego não
foram afectados pela
recessão.


México
Situação Actual Panorâmica

Finalmente os baixos custos da mão-de-obra qualificada que oferece o México
são altamente atractivos para as empresas estrangeiras, principalmente
com as que se encontram obrigadas a fechar ou a deslocalizar-se.


México
Os sectores promissores Panorâmica

O México ocupa o 8º lugar
mundial em termos de
frequentação e o 11º em
termos de entradas de
divisas (aproximadamente
9% do PIB). Representa uma das
principais entradas de divisas (12,3
mil milhões de dólares em 2009).
12,8 Milhões de turistas
internacionais e 9,1 milhões

turismo
de visitantes
transfronteiriços deslocaram-
se ao México em 2009.


México
O turismo internacional é composto por 80% de turistas
norte-americanos, o que favoreceu o desenvolvimento de
uma oferta constituída por grandes complexos
turísticos.

turismo

México

O turismo nacional representa 80% da frequentação. A política posta em
marcha pelo Ministério do Turismo visa equilibrar os 3 grandes pólos de turismo
mexicano, ou seja os centros balneários, as grandes cidades e os
centros turísticos do interior do país.

turismo

México

O sector do turismo mexicano é ainda relativamente pouco
diversificado: o principal segmento de mercado é o
turismo de praia. No entanto, novos segmentos, constituindo
prioridade para o governo, começam a desenvolver-se, em
particular o ecoturismo e o turismo de negócios, que se
tornam pouco-a-pouco verdadeiros conceitos no México, e
principalmente o turismo de cruzeiro.

turismo

México

O sector da construção (8%
do PIB nacional)
continua ser um dos pilares
da economia, tendo em
conta das necessidades
estruturais do país em
matéria de alojamento.
Para as empresas
portuguesas o mercado
dirige-se para edifícios de
escritórios, habitação de

construção
gama média média-alta e
os produtos de carácter
inovadores ou
ecológicos.


México

O sector do aço representa uma parte importante no PIB industrial. O
crescimento anual do sector foi de 8% durante 2009, com mais de 45 empresas
participantes no sector da siderurgia. Apesar da crise, a procura mundial
continua forte e a consolidação das sociedades siderúrgicas permitem uma
estabilidade ao sector.

siderurgia

México

O sector da aeronáutica conta hoje no México com mais de 180 empresas (79%
no fabrico, 11% na manutenção/reparação e 10% na engenharia) e emprega
25.000 pessoas. As suas exportações duplicaram entre 2002 e 2009, passando de
1,25 mil milhões de US dólares para 3,30. Em 2010 ultrapassaram os 3,9 mil
milhões de US dólares.

aeronáutica

México

A indústria aeronáutica encontra-se concentrada sobre 5 pólos geográficos: Queretaro (o mais antigo e
mais importante centro de produção), Ciudad Juarez (Estado de Chihuahua, em concorrência directa com
Queretaro), Nogales (Estado de Sonora), Monterrey (Estado de Nuevo Leon) e Baixa California.

aeronáutica

México

tic´s
O sector das TIC´s constitui
um sector estratégico para
o governo mexicano, tendo
como prioridade o
desenvolvimento da
internet e da banda larga.
O volume de negócios do
sector no México encontra-
se avaliado a perto de 40
mil milhões de US dólares,
em que 68% é
representado pelo
segmento das
telecomunicações.


México

O México conta com mais de
20 milhões de linhas fixas
para uma população total de
112,3 milhões de habitantes,
ou seja uma densidade de
18%. As oportunidades
tic´s
para os industriais
portugueses residem no
fornecimento de
sistemas e
equipamentos muito
especializados ou de
infra-estruturas e
equipamentos para os
servidores.


México

Este sector é sem duvida
um dos mais importantes no
México: representa mais de
10% do PIB do país e
petroquímica
88% da energia
produzida no México.
2,5 Milhões de barris são
produzidos diariamente a
um preço médio de 100$
US. Finalmente mais de
30% dos recursos do
governo provêm do
sector petroquímico.


México

Por outro lado, o gás natural, considerado o combustível do século 21,
evidencia uma procura que cresce a um ritmo de 30% anual.


México

Em 2012, mais de 52% da energia do México será produzida a partir do gás
natural e a produção será de 6.800 milhões de pés cúbicos por dia. Visto o
crescimento deste sector, no México ser de apenas 2% anuais, estima-se ser necessário,
sem contar os investimentos em infra-estrutura que deverão ser realizados, a importação
de 2.500 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural.

petroquímica

México
O sector da energia possui um potencial de desenvolvimento elevado tendo em conta os
programas de investimento iniciados. A questão da abertura do sector, se se
concretizar, oferece novas perspectivas. O sector das energias renováveis (geotérmica,
solar, eólico) possui igualmente um potencial de especial relevo.

energia

México
Programa Nacional de Energías Renovables

http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf

energia

México

O mercado farmacêutico
mexicano, avaliado a mais de
14.000 milhões de dólares,
situa-se no 2º lugar do
mercado latino-americano
e no 10º lugar a nível
mundial, com
aproximadamente 3% do
mercado. O sector privado
(farmacêuticos, grossistas,
lojas de livre-serviço,
hospitais) representa, em
valor, 80% das vendas
(11.000 milhões de dólares).
biotecnologia

México

O tratamento das águas e dos detritos permanece um tema complexo (legislação,
etc.) em particular o país deseja hoje comprometer-se com uma politica mais
respeitosa do ambiente, nomeadamente a traves de politicas de reciclagem.

água e resíduos

México

Algumas cidades importantes iniciaram igualmente
políticas ambientais, já que o México produz 90 milhões
de toneladas de detritos urbanos por ano, sendo 6%
matérias plásticas.
No sector do tratamento de água, as concessões de
serviço público
existem já em
diversas cidades
do país, com a
intervenção de
empresas
estrangeiras.

água e resíduos

México

A indústria automóvel
continua a ocupar um lugar
predominante no seio da
economia mexicana.
O México, que soube
desenvolver nos últimos
anos uma industria
automóvel dinâmica através
da atracão de grandes
construtores mundiais, era
em 2008 o 10º produtor

automóvel
mundial e o 2º na
América Latina, detrás do
Brasil.


México
O sector conheceu um desenvolvimento considerável após a entrada em vigor do ALENA através dos
investimentos realizados, principalmente por numerosos construtores e fornecedores de
componentes estrangeiros, bem como pela utilização de tecnologias de ponta nos
processos de produção.

automóvel

México

Ásia América Central e
O destino das exportações de 1% Caribe África
veículos mexicanos continua Outros
1%
1% 0%

inalterado: a América do
Norte ocupa o 1º lugar, Europa
9%
seguidos pela América do Sul
e Europa, e bastante mais
América do Sul
atrás, pelos continentes 14%
asiáticos e africano.
Concretamente, no que se
América do Norte Vendas 2011
74%
refere aos ramos dos
componentes automóveis, as

automóvel
empresas estrangeiras
encontram-se bastante bem
representadas.


México
Conclusões Panorâmica
A importante população de
consumidores, as reformas
económicas de mercado livre,
as relações comerciais com os
Estados-Unidos e as politicas
económicas estáveis
constituem factores que tornam o
México um país atractivo.
Trata-se de um país com
milhares de
possibilidades onde metade
da população ganha um salário
regular e vive com algum poder
económico confortável.


México
Conclusões Panorâmica
• A dimensão é uma vantagem dada a
dimensão do território
•Pensar a Longo Prazo (visitas contínuas)
•Mercado muito competitivo onde se
privilegiam produtos inovadores
•Possibilidade para as empresas
portuguesas para abraçar nichos de
mercado
•Preparação (orçamentação em pesos
mexicanos)
•Diversificar em termos geográficos
adequando a estratégia de penetração ao
tipo de produto
•Atenção às normas específicas mexicanas
•Maior flexibilidade das empresas
portuguesas


Rua da Batalha

obrigado.
Nº 15 Esc 1ºE
Nova Leiria 2415-784
Leiria,PORTUGAL

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Tel: + (351) 244 10 20 25


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