2. l’ANALYSE
TRIMESTRIelle
Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions
pour accélérer leur croissance dans deux axes majeurs :
développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international.
Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques
de la connaissance interentreprises, liés aux échanges économiques :
• les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur
de la loi au 1er janvier 2006
• les retards de paiement en Europe
Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions
de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles.
Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail,
dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.fr
et peuvent être téléchargées au format PDF.
Date de publication : marDI 15 OCTOBRE 2013
ALTARES
55 avenue des Champs Pierreux
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92012 Nanterre
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Tél : 01 41 37 51 04 – Fax : 01 41 37 50 01
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Responsable des études
Thierry Millon
Tél : 04 72 65 15 51
RELATIONS PRESSE : Agence Connecto
Aurélie Botbol
aurelie.botbol@agenceconnecto.com
Madly Schenin-King
madly.schenin-king@agenceconnecto.com
Tél : +33(0)9 62 16 07 83
9 rue François Coppée
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3. 3/29
panorama
général
nanterre, le MARDI 15 OCTOBRE 2013
dÉfaillances et sauvegardes d’entreprises : l’analyse TRIMESTRIelle D’altares
Les défaillances d’entreprises au plus haut ce
3ème trimestre 2013
13 140 jugements (+ 7,6 %) dont 12 790 redressements
et liquidations judiciaires (+ 7,5 %) et 350 procédures
de sauvegardes (+ 11 %).
12 790 entreprises en dépôt de bilan : une situation similaire à celle de 2009
Sur le front des redressements ou liquidations judiciaires (RJ/LJ), le deuxième trimestre 2013 avait débuté par un
mauvais mois d’avril (+ 16 % par rapport à la même période en 2012) suivi de deux mois compliqués (+ 4 %). Ce troisième
trimestre reproduit le scénario avec un mois de juillet très lourd durant lequel plus de 5 400 entreprises ont été déclarées en
cessation de paiement (+ 8 %). La légère amélioration observée sur août et la stabilisation sur septembre n’ont pas permis
d’inverser la tendance. Le troisième trimestre s’achève donc sur une hausse de 7,5 % du nombre de RJ/LJ par rapport à la
même période en 2012. 12 790 entreprises ont ainsi déposé le bilan, soit un nombre comparable à celui observé au cours
de l’été 2009 (12 657).
Les sauvegardes, dispositif de prévention destiné aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, restent
peu nombreuses et représentent moins de 3 % de l’ensemble des procédures collectives. Cependant, leur nombre augmente.
Ce trimestre, 350 ouvertures de sauvegardes (+ 11,1 %) ont été accordées, un volume jamais atteint durant une période estivale
depuis 2006 quand cette nouvelle procédure a été mise en place.
Avec 90 % des défaillances, les TPE de moins de 10 salariés paient un lourd tribut ce trimestre
Les statistiques de défaillances sont tirées par les TPE de moins de 10 salariés qui concentrent plus de neuf défaillances sur
dix. Les PME d’au moins 50 salariés ne sont pas épargnées ; 112 ont défailli (dont 92 RJ/LJ), chiffre au plus haut depuis 2009
qui en comptait une quarantaine de plus. Dans ces conditions, le nombre d’emplois directs menacés par une procédure
collective approchent encore 53 000 (+ 5 %) mais ce sont près de 6 000 emplois qui ont été préservés par rapport à la même
période 2009. La crise avait lourdement frappé l’industrie manufacturière qui perdait alors 900 sociétés au cours de l’été
2009 ; ce troisième trimestre 2013, elles sont 650.
Désormais, et depuis plusieurs mois déjà, ce sont les métiers orientés vers le particulier, affectés par la panne de la
consommation, qui sont les plus fragilisés.
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4. 4/29
panorama
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nanterre, le MARDI 15 OCTOBRE 2013
Nombre de défaillances d’entreprises par type de procédure par trimestre (situation au 07 octobre de chaque année)
T3 2009
Sauvegardes
T3 2010
T3 2011
T3 2012
T3 2013
Evolution
2013/2012
322
264
297
315
350
11,1%
Redressement judiciaire
4 009
3 599
3 473
3 505
3 721
6,2%
Liquidation Judiciaire directe
8 648
8 208
7 991
8 392
9 069
8,1%
12 979
12 071
11 761
12 212
13 140
7,6%
151
96
106
85
112
31,8%
58 600
48 700
48 800
50 100
52 700
5,2%
TOTAL FRANCE
Dont PME > 50 salariés
Ensemble Emplois directs menacés
La moitié des redressements ou liquidations judiciaires concerne des entreprises de plus de cinq ans
Sur ce troisième trimestre, le nombre de RJ/LJ prononcés sur des entreprises jeunes de moins de trois ans représente le
quart des défaillances et se stabilise aux environs de 3 000. Passé ce cap, la tranche des trois à cinq ans reste sinistrée avec
plus de 3 700 procédures (+ 4,3 %).
Ces tendances offrent peu de surprise. La faiblesse des créations d’entreprises favorise la stabilisation des dépôts de bilan
de très jeunes affaires tandis que l’amorce des trois ans reste un accélérateur de risque : le tiers des créations d’entreprises
ne passe pas ce seuil et une sur deux disparaît au bout de cinq ans.
Si la sinistralité des jeunes entreprises est généralement d’ordre structurel, celles des entreprises matures est davantage le
reflet de la conjoncture. Or, le fait est que, passé leur cinquième anniversaire, les entreprises sont confrontées à une panne
d’activité. 6 000 entreprises de plus de cinq ans, soit près d’une défaillance sur deux, ont chuté ce troisième trimestre, soit
15 % de plus par rapport au même trimestre 2012.
Cette accélération du nombre de procédures collectives ouvertes sur des sociétés non jeunes trouve un écho sur la
vulnérabilité par tranche d’effectif. 10 800 entreprises employant jusqu’à cinq salariés ont défailli, c’est 7 % de plus par
rapport à l’été 2012. Au-delà de cinq salariés, la hausse du nombre de dépôts de bilan est plus forte. 1 889 sociétés de 6 à
49 salariés ont été placées en RJ ou LJ, soit une augmentation de 11 %. 92 sociétés de 50 ont été déclarées en cessation de
paiement ce trimestre contre 76 il y a un an (+ 21 %).
La hausse du nombre de défaillances de sociétés d’au moins 50 salariés se traduit par une augmentation du nombre
d’emplois directs menacés ce deuxième trimestre 2013. Au global, 52 700 emplois sont concernés par les cessations de
paiement et sauvegardes ; c’est 2 600 de plus qu’il y a un an. En comparaison du même trimestre 2009, ce sont toutefois
près de 6 000 emplois épargnés.
Un endettement trop important
Parmi les entreprises défaillantes, 7
200 sont des sociétés âgées d’au moins trois ans, contraintes de publier leur bilan.
Pourtant, une sur quatre n’a pas respecté cette obligation et parmi celles qui l’ont fait, un tiers n’a publié aucun compte
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depuis au mieux l’exercice 2010. Cette absence de transparence est essentiellement guidée par la tentation de masquer un
déséquilibre financier. En effet, une société « publiante » sur deux présente un exercice déficitaire.
L’ensemble des sociétés défaillantes ce trimestre pèse 4,7 milliards de chiffre d’affaires et affiche une perte nette de 200
€
millions €. A la fragilité de l’exploitation s’ajoute une faiblesse des structures bilancielles bien antérieure à ce troisième
trimestre. Le taux moyen des capitaux propres est de seulement 10 % portant le niveau de l’endettement moyen à 88 %
du total bilan. Dans ces conditions, les fournisseurs risquent à leur tour d’être emportés par la défaillance de ces sociétés.
Les dettes fournisseurs représentent près du tiers de la dette globale, soit ce trimestre 669 millions ce trimestre (sur les
€
seuls comptes 2012 ou 2011). Les préteurs financiers sont également fortement concernés et portent plus de 20 % de la
dette à plus de 440 millions € montant supérieur à celui de la dette fiscale et sociale (357 millions € soit 17 %).
La dégradation se propage avec davantage de force dans les activités B2C
Depuis plusieurs mois déjà, les métiers orientés vers le particulier sont affectés par la panne de la consommation. Mais ce
trimestre l’ensemble des activités a souffert.
Parmi celles-ci, le secteur agricole enregistre des tendances sévères notamment l’élevage (+ 63 %) et les cultures (+ 29 %).
Les services aux particuliers restent dans le rouge (+ 20 %) en particulier pour les coiffeurs, soins de beauté et corporels
(+ 18 % à 359 RJ/LJ). Les autres services à la personne sont eux-aussi très affectés avec 124 défaillances (+ 33 %). Les activités
récréatives (souvent associatives) mais aussi l’enseignement s’inscrivent sur des évolutions lourdes à respectivement + 23 %
(172 RJ/LJ) et + 26 % (151 RJ/LJ). La santé humaine n’est pas épargnée avec plus de 70 défaillances de praticiens infirmiers et
des sages-femmes, médecins généralistes, dentistes ou ambulanciers.
La restauration concentre près d’une défaillance sur dix avec 1
185 RJ/LJ (+ %) dont les deux tiers se situent dans la
9
restauration traditionnelle.
Le commerce de détail compte 1 871 dépôts de bilan (+ 6,1 %) tiré par les activités de bricolage et équipement du foyer (370
RJ/LJ, + 28 %), alimentaire (266 RJ/LJ, + 9 %) et l’habillement (312 RJ/LJ, + 4 %). A l’inverse, la vente au détail de sport et loisir (136,
- 7 %) et en magasins multi-rayons (126, - 11 %) est dans le vert.
La construction passe le cap des 3 600 défaillances (+ 5 %) dont l’essentiel est dans le bâtiment (3 133, + 4 %) principalement
le second œuvre.
Si le B2C dérape, le B2B peine à tenir la trajectoire
Le commerce de gros enregistre 711 défaillances ce troisième trimestre (+10%). Dans ce secteur, le négoce de biens
domestiques (électroménager, meuble mais aussi les produits de beauté ou pharmaceutique), le nombre de RJ/LJ bondit de
26 % (116).
947 industriels ont défailli (+ 8 %). Les deux tiers se situent dans la manufacture (625, + 6 %) notamment dans l’imprimerie
(83 RJ/LJ, + %) et la métallurgie-mécanique (116, + %). Les boulangers et/ou pâtissiers sont également à la peine et
51
33
représentent 80% des défaillances de l’industrie alimentaire.
Dans les activités de service, la branche information-communication affiche une tendance sévère (359 RJ/LJ, + 12 %). Si les
services informatiques et édition de logiciels tentent de résister (+ 5 %), les autres activités souffrent davantage (158 RJ/LJ,
+ 22 %) notamment dans la production de films et sons qui concentrent près de la moitié de ces défaillances.
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Dans les services aux entreprises (1 552 RJ/LJ, + 6 %), les activités scientifiques et techniques sont les plus nombreuses à
défaillir (812, + 9 %) principalement le conseil pour les affaires, la publicité et l’ingénierie.
Le transport-logistique franchit juste le seuil des 400 procédures (+ 5 %) dont les trois quarts se situent dans le transport
routier de marchandise (+ 4 %) parmi lesquelles 209 concernent le fret de proximité.
Seulement cinq régions résistent
Les entreprises B2C sont très diffuses sur les régions et leur vulnérabilité fragilise de nombreux territoires.
Cinq régions connaissent toutefois une baisse du nombre de défaillances d’entreprises.
C’est notamment, le cas de la Lorraine (- 8 %) et de Franche-Comté (- 3 %) qui étaient déjà dans le vert l’année dernière. Le
Limousin (- 10 %), la Picardie (- 5 %) et l’Auvergne (- 4 %) avaient en revanche connu un difficile été 2012 avec des procédures
en augmentation de 10 % voire 30 % pour l’Auvergne.
Cinq autres régions enregistrent des hausses fortes
En tête de celles-ci, la Corse, qui compte 86 défaillances sur trois mois, affiche une augmentation de 65 %. Le Nord-Pas-deCalais, dont le nombre de procédures collectives s’était stabilisé l’été 2012, dérape ce troisième trimestre 2013 de 30 %. Les
régions Alsace, Aquitaine et Centre connaissent une augmentation de 16 %.
Cinq régions au-delà de +10%.
Les défaillances d’entreprises augmentent de 10 % en Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France et LanguedocRoussillon et de 14 % en Haute-Normandie.
Six régions tentent de résister
Il s’agit de la Bourgogne, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-D’azur et
Rhône-Alpes dont la hausse des défaillances est contenue sous les 7 %.
L’analyse de Thierry Millon, Responsable des Etudes ALTARES
«
Les entreprises tournées vers le consommateur sont fortement pénalisées par la faible
consommation des ménages. De nombreux acteurs économiques sont contraints de faire des
parties de « cash cache » ce qui les épuise financièrement et aboutit à la cessation de paiement.
La connaissance fine des partenaires est une clé indispensable permettant d’appréhender de
manière optimale les relations commerciales ».
«
Cinq ans après la crise financière, l’économie est toujours convalescente. La dépense de consommation des
ménages, contribuant pour environ 55 % au PIB, est le moteur traditionnel de la croissance en France. Or, les
ménages doivent composer avec une baisse du pouvoir d’achat et un niveau de chômage élevé, les amenant à
opérer des arbitrages stricts et donc une contraction de certaines dépenses notamment dans les biens manufacturés
et les services à la personne.
En conséquence, depuis un an, les difficultés rencontrées par les métiers orientés vers le consommateur se
traduisent par une recrudescence des dépôts de bilan. Sur les neuf premiers mois de l’année plus de 31 000 micro-
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entreprises de moins de 3 salariés ont été contraintes de déposer le bilan. La panne de consommation pèse sur
certains commerces de détail et particulièrement dans les produits de bricolage et équipement du foyer dont le
nombre de défaillances bondit de 28 % ce trimestre. Ce coup de froid fragilise en amont les grossistes tels que ceux
du négoce de biens domestiques comme l’électroménager et le meuble où les défaillances s’accélèrent (+ 26 %).
L’industrie manufacturière et les services aux entreprises n’échappent pas à ce climat d’incertitude mais plus qu’une
absence de marché, quoique les carnets peuvent peiner à se remplir, c’est encore souvent le manque de cash et de
trésorerie nécessaire à accompagner la reprise qui font défaut aux acteurs. Outre leur manque de fonds propres,
les sociétés défaillantes ce trimestre se caractérisent pour beaucoup par une exploitation très gourmande en cash.
Le poste clients, c’est-à-dire l’argent « dehors » représente 30 % du total de l’actif. Les sociétés doivent alors trouver
du financement pour compenser ce chiffre d’affaires pas encore rentré. Les préteurs financiers sont sollicités mais
ce recours, lorsqu’il aboutit, génère une charge financière. Le « refuge » fournisseur est donc privilégié. Si l’équilibre
clients-fournisseurs est alors financièrement trouvé, la question du manque de cash reste en suspens et l’argent
qui était dehors reste dehors. Dans cette partie de « cash cache », la société non seulement ne peut pas envisager
d’investir mais se trouve rapidement à bout de souffle et la constatation de la cessation de paiement est l’issue
attendue.
Les fournisseurs qui acceptent ce transfert du risque vers leur propre entreprise pourront être à leur tour contraints
de déposer le bilan ; rappelons-le, le retard de paiement est à l’origine d’une défaillance sur quatre. C’est pourquoi
dans ce contexte où les acteurs du B2C sont en première ligne, acteurs généralement de taille faible ou moyenne
et donc moins visibles dans les portefeuilles clients, les fournisseurs doivent, redoubler de vigilance ; il en va de la
préservation de leur cash, essentiel pour rester réactifs, agiles et croître durablement. »
Renseignement : Thierry Millon - Responsable des Analyses Altares : 04 72 65 15 51
A PROPOS D’ALTARES
Altares, née du rapprochement de la Base
d’Informations Légales BIL et de
Dun & Bradstreet France, est spécialisée dans
l’information sur les entreprises en France
et à l’international dans plus de 200 pays.
Elle répond aux enjeux des entreprises
dans 3 domaines majeurs : la structuration,
l’enrichissement et la mise à jour des
référentiels métiers, la recherche et
la prospection de nouveaux partenaires
commerciaux (clients ou fournisseurs),
la maîtrise et la gestion des risques financiers
liés à ces partenaires.
Membre du 1er réseau international
d’informations B to B (le D&B Worldwide
Network), Altares diffuse en France les solutions
créées par le leader mondial D&B. Les clients
d’Altares disposent ainsi du seul accès global à
des données qualifiées sur plus de 220 millions
d’entreprises dans le monde. Elle réalise un
chiffre d’affaires de 55 millions d’euros et
compte 300 collaborateurs répartis sur 4 sites
principaux : Nanterre, St-Quentin-en-Yvelines,
Villeurbanne et Aix-en-Provence.
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8. LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
8/29
partie 1
les défaillances d’entreprises en france
statistiques détaillées des défaillances
10
11
12
13
10
Statistiques France globale
Statistiques France par tranches d’effectif
Statistiques France par tranches d’âge
Statistiques France par secteurs d’activité détaillée
Statistiques France par Région
Évolution des défaillances d’entreprises en France sur 10 ans (données sur 12 mois glissants - sept. 2003 à sept. 2013)
Carte d’évolution des défaillances d’entreprises par Région
14 Les défaillances de plus de 20 M€ de Chiffre d’Affaires au 3ème trimestre 2013
partie 2
les procédures de sauvegardeS d’entreprises
EN FRANCE
statistiques détaillées des sauvegardes
16
17
18
19
16
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France globale
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par tranches d’effectif
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par tranches d’âge
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par secteurs d’activité détaillée
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par Région
Carte des ouvertures de sauvegarde en France par Région au 3ème trimestre 2013
20 Les sauvegardes de plus de 15 M€ de Chiffre d’Affaires au 3ème trimestre 2013
méthodologie 21
annexeS
les défaillances et procédures de sauvegarde
d’entreprises EN FRANCE
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées des défaillances
24
statistiques détaillées des sauvegardes
27
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9. LES Analyses D’ALTARES
partie 1 - défaillances d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
défaillances • 9/29
défaillances • 9/19
PARTIE 1
Statistiques détaillées
des défaillances d’entreprises
en france
3ÈME trimestre
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10. LES Analyses D’ALTARES
partie 1 - défaillances d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
défaillances • 10/29
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des défaillances (situation au 7 octobre de chaque année)
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) France global
3èmes trimestres
2011
2012
2013
France
11 464
11 897
12 790
Évolution Vs N-1
- 4,9 %
3,8 %
7,5 %
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par trancheS d’effectif
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
0 salarié ou inconnu
4 732
5 083
7,4 %
1 ou 2 salariés
3 560
3 744
5,2 %
3 à 5 salariés
1 824
1 982
8,7 %
6 à 9 salariés
878
976
11,2 %
10 à 19 salariés
541
594
9,8 %
20 à 49 salariés
286
319
11,5 %
50 à 99 salariés
49
66
34,7 %
100 à 199 salariés
18
19
5,6 %
200 salariés et plus
9
7
- 22,2 %
11 897
12 790
7,5 %
Effectifs
TOTAL FRANCE
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par TRANCHEs D’ÂGE
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
moins de 3 ans
3 041
2 966
- 2,5 %
3 à 5 ans
3 584
3 739
4,3 %
6 à 10 ans
2 521
2 924
16,0 %
11 à 15 ans
1 039
1 170
12,6 %
16 à 50 ans
1 676
1 939
15,7 %
36
52
44,4 %
11 897
12 790
7,5 %
Âges
51 ans et plus
TOTAL FRANCE
Évolution T3
2013/2012
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11. LES Analyses D’ALTARES
partie 1 - défaillances d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
défaillances • 11/29
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par SECTEURS D’activité DÉTAILLÉE
Activités
AGRICULTURE
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
34,9 %
169
228
Chasse, pêche, forêt
41
47
14,6 %
Culture
80
103
28,8 %
Élevage
CONSTRUCTION
Bâtiment
Immobilier
COMMERCE
Commerce & réparation de véhicules
Commerce de détail
Commerce interentreprises
INDUSTRIE
48
78
62,5 %
3 440
3 608
4,9 %
3 000
3 133
4,4 %
440
475
8,0 %
2 829
3 006
6,3 %
418
424
1,4 %
1 764
1 871
6,1 %
647
711
9,9 %
879
947
7,7 %
Industrie agroalimentaire
288
322
11,8 %
Industrie hors agroalimentaire
591
625
5,8 %
INFORMATION &
COMMUNICATION
321
359
11,8 %
Services informatiques
& édition de logiciels
191
201
5,2 %
Autres activités information
& communication
130
158
21,5 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
383
401
4,7 %
Transport routier de marchandises
289
300
3,8 %
Autres activités de transport
94
101
7,4 %
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
73
81
11,0 %
1 460
1 552
6,3 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
Activités scientifiques & techniques
748
812
8,6 %
Services administratifs aux entreprises
712
740
3,9 %
454
544
19,8 %
58
61
5,2 %
303
359
18,5 %
93
124
33,3 %
1 411
1 510
7,0 %
99
92
- 7,1 %
1 091
1 185
8,6 %
221
233
5,4 %
15,9 %
SERVICES AUX PARTICULIERS
Activités de réparation
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
Autres services à la personne
HÉBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
Hébergement
Restauration
Débits de boissons
AUTRES ACTIVITÉS
478
554
Santé humaine & action sociale
132
136
3,0 %
Activités récréatives
140
172
22,9 %
Enseignement
120
151
25,8 %
Autres activités
86
95
10,5 %
11 897
12 790
7,5 %
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
Renseignements :
Altares 04 72 65 15 51
Contact Presse :
Aurélie Botbol ou Madly Schenin-King
+33(0)9 62 16 07 83
13. LES Analyses D’ALTARES
partie 1 - défaillances d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
défaillances • 13/29
évolution des défaillances (RJ / LJ) EN France SUR 10 ANS
(Données 12 mois glissants - sepyt 2003 À sept. 2013)
65 000
62 500 : pic de défaillances (RJ/LJ) en novembre 2009
60 000
55 000
50 000
2003
2004
2005
2006
2007
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
40 000
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
Mars
Juin
Sept.
Déc.
45 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CARTE D’ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR RÉGION
3ÈME TRIMESTRE 2013
SOURCE ALTARES
CARTE de l’évolution des défaillances (RJ / LJ) EN FRANCE PAR RÉGION
source Altares mars-04 juil-04 nov-04 mars-05 juil-05 nov-05 mars-06 juil-06 nov-06 mars-07 juil-07 nov-07 mars-08 juil-08 nov-08 mars-09 juil-09 nov-09 mars-10 juil-10 nov-10 mars-11 juil-11 nov-11 mars-12 juil-12 nov-12 mars-13 juil-13
sept-03 janv-04 mai-04 sept-04 janv-05 mai-05 sept-05 janv-06 mai-06 sept-06 janv-07 mai-07 sept-07 janv-08 mai-08 sept-08 janv-09 mai-09 sept-09 janv-10 mai-10 sept-10 janv-11 mai-11 sept-11 janv-12 mai-12 sept-12 janv-13 mai-13 sept-13
nov-03
NORDPAS DE CALAIS
29,9 %
PICARDIE
- 5,5 %
HAUTENORMANDIE
14,4 %
BASSENORMANDIE
10,1 %
ÎLE-DEFRANCE
10,0 %
BRETAGNE
0,2 %
LORRAINE
- 7,8 %
ALSACE
16,3 %
9,7 %
PAYS-DE-LA-LOIRE
4,4 %
> 10 %
CHAMPAGNE
ARDENNE
POITOU
CHARENTES
6,7 %
0 à 10 %
CENTRE
16,2 %
LIMOUSIN
- 9,5 %
<0%
BOURGOGNE
3,4 %
AUVERGNE
- 4,0 %
FRANCHECOMTÉ
-3,3 %
RHÔNE-ALPES
5,6 %
AQUITAINE
15,9 %
MIDI-PYRÉNÉES
2,0 %
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
2,2 %
LANGUEDOCROUSSILLON
10,5 %
CORSE
65,4 %
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14. LES Analyses D’ALTARES
partie 1 - défaillances d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
défaillances • 14/29
Centrales d'achat alimentaires
PARIS SERVICES
VEHICULES
INDUSTRIELS ( P.S.V.I.)
77
Île-de-France
1995
4519Z
ASSOR FRANCE
75
Île-de-France
2000
AFFINAGE DE
LORRAINE
54
Lorraine
PARSONS
INTERNATIONAL
FRANCE
77
GLOBAL EXPORT BV
MOIS ET
NATURE DE LA
PROCÉDURE
4617A
EFFECTIF
1988
ANNEE CA
CODE NAF
Île-de-France
CA
(M E)
ANNÉE DE
CRÉATION
94
ACTIVITÉ
RÉGION
EUROPEENNE FOOD
RAISON
SOCIALE
DPT
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES FRANCE DE PLUS DE 20 M E DE CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 3ème TRIMESTRE 2013
116,6
2011
(6 mois)
376
RJ
09
Commerce d'autres véhicules
automobiles
50,9
2012
89
RJ
09
6622Z
Activités des agents et courtiers
d'assurances
41,8
2011
194
LJ
07
1989
2442Z
Métallurgie de l'aluminium
41,7
2009
63
RJ
07
Île-de-France
1991
4690Z
Commerce interentreprises
non spécialisé
39,9
2011
44
RJ
09
91
Île-de-France
2004
4622Z
Commerce interentreprises
de fleurs et plantes
39,3
2012
32
LJ
07
EDIPRO PRINT
92
Île-de-France
1996
1812Z
Autre imprimerie (labeur)
32,9
2012
15
RJ
07
ALTIMA
57
Lorraine
1999
4312A
Travaux de terrassement
courants et travaux préparatoires
29,4
2011
126
RJ
07
BATEI
93
Île-de-France
1995
4399A
Travaux d'étanchéification
28,9
2011
123
RJ
08
RADIO COMPTOIR
DE L OUEST
49
Pays-dela Loire
1958
4643Z
Commerce interentreprises
d'appareils électroménagers
27,8
2012
56
RJ
07
PAPETERIE DE RAON
88
Lorraine
2005
1712Z
Fabrication de papier et de
carton
27,1
2010
105
RJ
09
JPB PROMOTION
75
Île-de-France
1984
6810Z
Activités des marchands de
biens immobiliers
24,0
2010
LJ
09
IMPRIMERIE
MODERNE DE L'EST
25
FrancheComté
1960
1812Z
Autre imprimerie (labeur)
23,3
2011
RJ
08
ALTIMA
64
Aquitaine
2002
4754Z
Commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin
spécialisé
22,9
2012
RJ
09
FPPM
L'EUROPEENNE DE
MARBRE
75
Île-de-France
1989
4333Z
Travaux de revêtement des sols
et des murs
22,8
2010
93
RJ
07
MONTLUCON
VIANDES SAS
03
Auvergne
1973
1011Z
Transformation et conservation
de la viande de boucherie
22,5
2011
42
RJ
08
GROUPE AMICE
SOQUET
22
Bretagne
1985
0147Z
Élevage de volailles
21,4
2011
59
RJ
07
196
Renseignements :
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Contact Presse :
Aurélie Botbol ou Madly Schenin-King
+33(0)9 62 16 07 83
15. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
sauvegardes • 15/29
PARTIE 2
Statistiques détaillées
des procédures de sauvegardeS
d’entreprises en france
3ème trimestre
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16. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
SAUVEGARDES • 16/29
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des SAUVEGARDEs (situation au 7 octobre de chaque année)
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France global
3ème trimestres
France
Évolution Vs N-1
2011
2012
2013
297
315
350
-17,5 %
6,1 %
11,1 %
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par trancheS d’effectif
Effectifs
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
0 salarié ou inconnu
85
104
22,4 %
1 ou 2 salariés
58
49
- 15,5 %
3 à 5 salariés
52
58
11,5 %
6 à 9 salariés
27
41
51,9 %
10 à 19 salariés
41
39
- 4,9 %
20 à 49 salariés
40
38
- 5,0 %
50 à 99 salariés
5
13
160,0 %
100 à 199 salariés
5
5
0,0 %
200 salariés et plus
2
3
50,0 %
315
350
11,1 %
TOTAL FRANCE
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par TRANCHES D’ÂGE
Âges
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
moins de 3 ans
40
46
15,0 %
3 à 5 ans
85
77
- 9,4 %
6 à 10 ans
64
88
37,5 %
11 à 15 ans
36
45
25,0 %
16 à 50 ans
83
85
2,4 %
7
9
28,6 %
315
350
11,1 %
51 ans et plus
TOTAL FRANCE
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17. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
SAUVEGARDES • 17/29
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par SECTEURS D’activité DÉTAILLÉE
Activités
AGRICULTURE
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
3
5
Chasse, pêche, forêt
-
-
-
Culture
3
2
- 33,3 %
3
-
CONSTRUCTION
60
64
6,7 %
Bâtiment
26
37
42,3 %
Immobilier
34
27
- 20,6 %
COMMERCE
76
102
34,2 %
Commerce & réparation de véhicules
18
16
- 11,1 %
Commerce de détail
42
61
45,2 %
Commerce interentreprises
16
25
56,3 %
INDUSTRIE
37
35
- 5,4 %
7
7
0,0 %
30
28
- 6,7 %
INFORMATION &
COMMUNICATION
6
9
50,0 %
Services informatiques
& édition de logiciels
4
4
0,0 %
Autres activités information
& communication
2
5
150,0 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
1
9
800,0 %
Transport routier de marchandises
1
7
600,0 %
Autres activités de transport
-
2
-
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
10
12
20,0 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
67
61
- 9,0 %
Activités scientifiques & techniques
22
20
- 9,1 %
Services administratifs aux entreprises
45
41
- 8,9 %
SERVICES AUX PARTICULIERS
6
11
83,3 %
Activités de réparation
2
2
0,0 %
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
4
6
50,0 %
Autres services à la personne
-
3
-
34
31
-8,8 %
Hébergement
6
11
83,3 %
Restauration
26
18
- 30,8 %
2
2
0,0 %
15
11
- 26,7 %
Santé humaine & action sociale
6
5
- 16,7 %
Activités récréatives
4
2
- 50,0 %
Enseignement
4
3
- 25,0 %
Autres activités
1
1
0,0 %
315
350
11,1 %
Élevage
Industrie agroalimentaire
Industrie hors agroalimentaire
HÉBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
Débits de boissons
AUTRES ACTIVITÉS
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
66,7 %
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18. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
SAUVEGARDES • 18/29
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France PAR RÉGION au 3ème trimestre
Régions
Alsace
3ème trimestre
2012
3ème trimestre
2013
Évolution T3
2013/2012
-
8
-
Aquitaine
21
31
47,6 %
Auvergne
9
8
- 11,1 %
12
8
- 33,3 %
Bourgogne
5
4
- 20,0 %
Bretagne
5
7
40,0 %
Centre
9
6
- 33,3 %
12
11
- 8,3 %
Corse
-
-
-
Franche-Comté
3
2
- 33,3 %
Haute-Normandie
9
4
- 55,6 %
Île-de-France
25
45
80,0 %
Languedoc-Roussillon
16
23
43,8 %
Limousin
3
1
-66,7 %
Lorraine
6
9
50,0 %
25
18
- 28,0 %
9
15
66,7 %
Pays-de-la-Loire
34
25
- 26,5 %
Picardie
15
8
- 46,7 %
6
25
316,7 %
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
43
57
32,6 %
Rhône-Alpes
46
32
- 30,4 %
2
2
0,0 %
315
350
11,1 %
Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Poitou-Charentes
DOM et inconnue
TOTAL
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19. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
SAUVEGARDES • 19/29
CARTE Des ouvertures de sauvegardes PAR RÉGION AU 3ème TRIMESTRE 2013
source Altares
15
NORDPAS DE CALAIS
4
PICARDIE
7
HAUTENORMANDIE
8
7
BASSENORMANDIE
45
BRETAGNE
LORRAINE
CHAMPAGNEARDENNE
ÎLE-DEFRANCE
ALSACE
9
8
11
PAYS-DE-LA-LOIRE
2
CENTRE
25
LORRAINE
BOURGOGNE
6
> 20
FRANCHECOMTÉ
4
ALSACE
9
POITOUCHARENTES
8
11 à 20
1
25
2
LIMOUSIN
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
8
> 20
≤ 10
32
FRANCHECOMTÉ
AQUITAINE
11 à 20
31
≤ 10
32
MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOCROUSSILLON
PROVENCEALPES
CÔTE D'AZUR
57
18
23
1
ROVENCEALPES
ÔTE D'AZUR
57
CORSE
1
CORSE
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20. LES Analyses D’ALTARES
partie 2 - LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDES EN FRANCE au 3ème trimestre 2013
statistiques détaillées
sauvegardes • 20/29
CODE NAF
CA (M E)
ANNEE CA
Poitou-Charentes
1989
3012Z
Construction de bateaux de
plaisance
93,1
2007
432
09*
SOCIETE DE
TRANSPORTS
L'ETOILE ROUTIERE
PAYS DE LA LOIRE
72
Pays-de-la Loire
1971
4941A
Transports routiers de fret
interurbains
46,0
2012
298
07
NODIMAT
52
Champagne
1996
4661Z
Commerce interentreprises de
matériel agricole
39,4
2011
97
09
MC4 discountmultimedia.com
34
LanguedocRoussillon
2008
4741Z
Commerce de détail
d'ordinateurs, d'unités
périphériques et de logiciels
37,5
2011
7
09
GRANDES ETAPES
FRANCAISES
68
Alsace
1973
5510Z
Hôtels et hébergement similaire
26,5
2012
379
07
LOC-INFOR
92
Ile-de-France
1982
7733Z
Location et location-bail
de machines de bureau et
de matériel informatique
17,9
2012
33
07
G.P. DECORS
13
Provence-AlpesCôte d'Azur
1989
4753Z
Commerce de détail de tapis,
moquettes et revêtements de
murs et de sols
17,9
2011
130
08
OMNIUM TEXTILE
F. BOUDOU ET
COMPAGNIE
31
Midi-Pyrénées
1956
4641Z
Commerce interentreprises
de textiles
14,3
2012
15
09
GROUPE PARTOUCHE
75
Ile-de-France
1958
7010Z
Activités des sièges sociaux
14,0
2012
48
09
AIR INFO 45
45
Centre
2004
4651Z
Commerce interentreprises
d'ordinateurs, d'équipements
informatiques et de logiciels
13,8
2012
2
08
CHACOK
DEVELOPPEMENT SA
6
Provence-AlpesCôte d'Azur
1990
1413Z
Fabrication de vêtements de
dessus
13,4
2010
60
09
SAS PELLER
CONSTRUCTION
05
Provence-AlpesCôte d'Azur
2002
4399C
Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment
12,1
2011
55
07
VOLUBILL
38
Rhône-Alpes
2001
6201Z
Programmation informatique
10,8
2012
48
09
SERVICE DE
PRESSE EDITION
INFORMATION SPEI
54
Lorraine
1955
1812Z
Autre imprimerie (labeur)
10,2
2011
66
09
SOCIETE
NOUVELLE SIAREP
13
Provence-AlpesCôte d'Azur
2002
4399A
Travaux d'étanchéification
10,2
2012
42
07
EFFECTIF
ANNÉE DE
CRÉATION
17
ACTIVITÉ
RÉGION
DUFOUR YACHTS
RAISON
SOCIALE
DPT
MOIS DE LA
PROCÉDURE
Sauvegardes D’ENTREPRISES DE PLUS DE 10 M E DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE
AU 3ème TRIMESTRE 2013
* Sauvegarde Financière accéléré.
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21. LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
21/29
note méthodologique
avertissement : Depuis 2009, Altares diffuse ses statistiques de défaillances et sauvegardes d’entreprises par activité selon
la nomenclature NAF révisée au 1er janvier 2008.
Définition de la défaillance :
La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance.
Cette procédure intervient lorsque le débiteur est en cessation de paiements, c’est à dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de
faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiement,
justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde sont applicables aux sociétés mais aussi à toute entreprise
exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale.
Statistiques de défaillanceS :
Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises et de sauvegardes comptabilisent l’ensemble des entités légales
disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet
d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont, par
conséquent, pas considérées les suites de procédures, à savoir liquidations judiciaires après redressement judiciaire, plan de
continuation, de sauvegarde ou de cession. Ne sont pas davantage retenues les cessations amiables d’activité.
Les sources des procédures collectées par Altares :
Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’Instance ou de
Grande Instance. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales)
depuis 1987. Le B.O.D.A.C.C. publie les annonces légales relatives à la vie d’une entreprise, notamment les avis de procédures
de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires.
Données en date de jugement :
La date de défaillance ou de sauvegarde retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du
jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les
statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregistrement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au BODACC.
Nomenclature d’activités :
La nomenclature des activités françaises a été révisée au 1er janvier 2008. La NAF rév. 2 succède à la NAF rév. 1 qui était en
vigueur depuis le 1er janvier 2003. La modification des codes NAF répond à l’évolution des technologies, des marchés et des
entreprises sur les vingt dernières années. Elle a aussi pour but de rapprocher les codes d’activité français des nomenclatures
européennes (la NACE) et internationales (la CITI) pour une harmonisation qui permettra notamment de meilleures comparaisons entre les pays.
En pratique, plusieurs conséquences :
- Les codes NAF passent de 4 à 5 caractères ; les 4 premières positions correspondent à la nomenclature européenne (NACE)
nouvellement révisée, et la 5ème position permet de compléter le code officiel par une spécificité nationale, sous forme de
lettre.
- Un code d’activité sur trois (34 %) dans la nouvelle nomenclature n’a pas de correspondance directe dans l’ancienne NAF qui
comptait 712 codes contre 732 désormais.
La révision de la nomenclature des activités françaises nous conduit à recalculer notre série historique des statistiques de
défaillances sur 10 ans selon la NAF rév 2. Mais les tendances globales de la nouvelle série restent néanmoins comparables de
celles observées avec la NAF rév 1.
Renseignements :
Altares 04 72 65 15 51
Contact Presse :
Aurélie Botbol ou Madly Schenin-King
+33(0)9 62 16 07 83
22. LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france au 3ème trimestre 2013
22/29
Les secteurs d’activité étudiés dans les analyses Altares se définissent de la façon suivante :
SECTEURS D’ACTIVITÉ AGRÉGÉS
SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉVÉLOPPÉS
CODES NAF Rev 2 ASSOCIÉS
Chasse, pêche, forêt
014 à 015 ET 0163Z
Bâtiment
412 à 43
Immobilier
411 ET 68
45
Commerce de détail
47
Commerce interentreprises
Commerce
011 à 0113 ET 016 sauf 0163Z
Commerce & réparation véhicules
Construction
Culture
Élevage
Agriculture
017 à 03
46
4941 à 4950
Autres activités de transport
4910 à 4939 ET 50 à 53
Activités financières et d’assurance
64 à 66 hors 6420Z
69 à 75 ET 9601A
Services administratifs aux entreprises
(Location, interim, voyage, sécurité,
nettoyage …)
77 à 82 et 6420Z
95
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
9602 ET 9604
9601B ET 9603Z ET 9609 à 98
55
Restauration
56 sauf 5630
5630
86 à 88
Activités récréatives
Autres activités
Transport routier de marchandises
Santé humaine & action sociale
Hébergement, restauration,
débits de boisson
5811 à 5819 ET 59 à 61 ET 62 à 6312 ET
6391 ET 6399
Débits de boissons
Services aux particuliers
Autres activités
information & communication
(Édition, production, télécommunications,
diffusion de programme, information)
Hébergement
Services aux entreprises
5821 à 5829
Autres services à la personne
Activités financières et d’assurance
05 à 09 ET 13 à 39
Activités de réparation
Transport & logistique
10 à 12
Activités scientifiques et techniques
(Conseil, gestion, R&D, publicité…)
Information & communication
Industrie agroalimentaire
Industrie hors agroalimentaire
Services Informatiques & édition de logiciels
Industrie
90 à 93
Enseignement
85
Administration publique
84
Autres activités
94 ET 99
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23. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
ANNEXES • 23/29
ANNEXES
Statistiques détaillées
des défaillances ET procédures de
SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
24. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées
ANNEXES • 24/29
ANNEXE • 24/19
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des défaillances (situation au 7 octobre de chaque année)
statistiques défaillances france globale
9 premiers mois
2011
2012
2013
France
43 200
43 220
44 905
Evolution Vs N-1
- 1,9 %
0,0 %
3,9 %
statistiques défaillances france par tranches d’effectifs
EFFECTIFS
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
Évolution
9 premiers mois
0 salarié
17 652
17 608
- 0,2 %
1 ou 2 salariés
12 469
13 446
7,8 %
3 à 5 salariés
6 661
6 992
5,0 %
6 à 9 salariés
3 102
3 418
10,2 %
10 à 19 salariés
1 973
2 072
5,0 %
20 à 49 salariés
1 001
1 004
0,3 %
50 à 99 salariés
218
221
1,4 %
100 à 199 salariés
103
100
- 2,9 %
200 salariés et plus
41
44
7,3 %
43 220
44 905
3,9 %
TOTAL FRANCE
statistiques défaillances france par âge
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
Évolution
9 premiers mois
8 951
8 811
- 1,6 %
3 à 5 ans
13 825
13 788
- 0,3 %
6 à 10 ans
9 721
10 704
10,1 %
11 à 15 ans
3 925
4 312
9,9 %
16 à 50 ans
6 660
7 108
6,7 %
138
182
31,9 %
43 220
44 905
3,9 %
ÂGE
moins de 3 ans
51 et plus
TOTAL FRANCE
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Altares 04 72 65 15 51
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+33(0)9 62 16 07 83
25. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées
ANNEXES • 25/29
ANNEXE • 25/19
statistiques défaillances france par secteurs d’ACTIVITÉS détaillées
Activités
AGRICULTURE
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
Évolution
9 premiers mois
805
893
10,9 %
Chasse, pêche, forêt
172
209
21,5 %
Culture
371
384
3,5 %
Élevage
262
300
14,5 %
12 504
12 951
3,6 %
10 861
11 207
3,2 %
1 643
1 744
6,1 %
CONSTRUCTION
Bâtiment
Immobilier
COMMERCE
9 839
10 313
4,8 %
Commerce & réparation de véhicules
1 463
1 516
3,6 %
Commerce de détail
5 975
6 335
6,0 %
Commerce interentreprises
2 401
2 462
2,5 %
3 204
3 309
3,3 %
INDUSTRIE
Industrie agroalimentaire
1 036
1 083
4,5 %
Industrie hors agroalimentaire
2 168
2 226
2,7 %
1 137
1 121
- 1,4 %
640
599
- 6,4 %
497
522
5,0 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
1 434
1 369
- 4,5 %
Transport routier de marchandises
1 091
1 048
- 3,9 %
Autres activités de transport
343
321
- 6,4 %
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
281
267
- 5,0 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
5 323
5 406
1,6 %
Activités scientifiques & techniques
2 680
2 790
4,1 %
Services administratifs aux entreprises
2 643
2 616
- 1,0 %
1 747
1 935
10,8 %
257
238
- 7,4 %
1 091
1 271
16,5 %
399
426
6,8 %
4 937
5 285
7,0 %
INFORMATION &
COMMUNICATION
Services informatiques
& édition de logiciels
Autres activités information
& communication
SERVICES AUX PARTICULIERS
Activités de réparation
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
Autres services à la personne
HÉBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
Hébergement
383
381
- 0,5 %
3 828
4 135
8,0 %
726
769
5,9 %
2 009
2 056
2,3 %
Santé humaine & action sociale
601
575
- 4,3 %
Activités récréatives
568
555
- 2,3 %
Enseignement
450
492
9,3 %
Autres activités
390
434
11,3 %
43 220
44 905
3,9 %
Restauration
Débits de boissons
AUTRES ACTIVITÉS
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
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Altares 04 72 65 15 51
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27. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées
ANNEXES • 27/29
ANNEXE • 27/19
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des SAUVEGARDes (situation au 7 octobre de chaque année)
statistiques des ouvertures de sauvegarde france globale
9 premiers mois
2011
2012
2013
France
1 005
1 088
1 202
- 13,1 %
8,3 %
10,5 %
Evolution Vs N-1
statistiques des ouvertures de sauvegarde france par tranches d’effectifs
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
0 salarié
281
343
22,1 %
1 ou 2 salariés
174
175
0,6 %
3 à 5 salariés
163
180
10,4 %
6 à 9 salariés
147
166
12,9 %
10 à 19 salariés
147
140
- 4,8 %
20 à 49 salariés
122
121
- 0,8 %
50 à 99 salariés
30
42
40,0 %
100 à 199 salariés
17
23
35,3 %
200 salariés et plus
7
12
71,4 %
1 088
1 202
10,5 %
EFFECTIFS
TOTAL FRANCE
Évolution
9 premiers mois
statistiques des ouvertures de sauvegarde france par tranches d’âge
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
moins de 3 ans
107
129
20,6 %
3 à 5 ans
266
265
- 0,4 %
6 à 10 ans
235
286
21,7 %
11 à 15 ans
146
168
15,1 %
16 à 50 ans
314
328
4,5 %
20
26
30,0 %
1 088
1 202
10,5 %
ÂGE
51 ans et plus
TOTAL FRANCE
Évolution
9 premiers mois
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28. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées
ANNEXES • 28/29
ANNEXE • 28/19
statistiques des ouvertures de sauvegarde france par secteurs d’ACTIVITÉS détaillées
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
Évolution
9 premiers mois
AGRICULTURE
22
31
40,9 %
Chasse, pêche, forêt
1
15
6
1
16
14
0,0 %
6,7 %
133,3 %
CONSTRUCTION
216
236
9,3 %
Bâtiment
Immobilier
121
95
135
101
11,6 %
6,3 %
COMMERCE
221
284
28,5 %
Commerce & réparation de véhicules
Commerce interentreprises
45
129
47
43
172
69
- 4,4 %
33,3 %
46,8 %
INDUSTRIE
129
117
- 9,3 %
30
99
36
81
20,0 %
- 18,2 %
31
28
- 9,7 %
16
17
6,3 %
15
11
- 26,7 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
35
43
22,9 %
Transport routier de marchandises
22
13
31
12
40,9 %
- 7,7 %
30
23
- 23,3 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
216
218
0,9 %
Activités scientifiques & techniques
81
135
81
137
0,0 %
1,5 %
SERVICES AUX PARTICULIERS
25
32
28,0 %
Activités de réparation
6
16
3
7
19
6
16,7 %
18,8 %
100,0 %
97
123
26,8 %
Débits de boissons
17
71
9
26
88
9
52,9 %
23,9 %
0,0 %
AUTRES ACTIVITÉS
66
67
1,5 %
Santé humaine & action sociale
29
13
14
10
28
13
14
12
- 3,4 %
0,0 %
0,0 %
20,0 %
1088
1202
10,5 %
ACTIVITÉS
Culture
Élevage
Commerce de détail
Industrie agroalimentaire
Industrie manufacturière
INFORMATION &
COMMUNICATION
Services informatiques
& édition de logiciels
Autres activités information
& communication
Autres activités de transport
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
Services administratifs aux entreprises
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
Autres services à la personne
HEBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
Hébergement
Restauration
Activités récréatives
Enseignement
Autres activités
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
Renseignements :
Altares 04 72 65 15 51
Contact Presse :
Aurélie Botbol ou Madly Schenin-King
+33(0)9 62 16 07 83
29. LES Analyses D’ALTARES
ANNEXES - défaillances ET procédures de SAUVEGARDE d’entreprises en france
9 premiers mois année 2013
statistiques détaillées
ANNEXES • 29/29
ANNEXE • 29/19
statistiques des ouvertures de sauvegarde france PAR RÉGION
9 premiers mois
2012
9 premiers mois
2013
Évolution
9 premiers mois
Alsace
20
24
20,0 %
Aquitaine
82
111
35,4 %
Auvergne
23
30
30,4 %
Basse-Normandie
31
35
12,9 %
Bourgogne
31
15
- 51,6 %
Bretagne
21
13
- 38,1 %
Centre
27
26
- 3,7 %
Champagne-Ardenne
32
37
15,6 %
0
2
-
Franche-Comté
13
21
61,5 %
Haute-Normandie
25
20
- 20,0 %
Île-de-France
95
144
51,6 %
Languedoc-Roussillon
54
77
42,6 %
Limousin
16
17
6,3 %
Lorraine
22
36
63,6 %
Midi-Pyrénées
63
59
- 6,3 %
Nord-Pas-de-Calais
33
35
6,1 %
Pays-de-la-Loire
79
96
21,5 %
Picardie
52
32
- 38,5 %
Poitou-Charentes
42
63
50,0 %
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
129
151
17,1 %
Rhône-Alpes
145
132
- 9,0 %
53
26
- 50,9 %
1 088
1 202
10,5 %
Régions
Corse
Autres (dont DOM)
TOTAL
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