Le Canada à l’ère de l’Asie

McKinsey & Company |
Le Canada à l’ère de l’Asie
Le 30 mai 2013
Atlantique à l’avant-garde
Dominic Barton
Directeur général mondial, McKinsey & Company

McKinsey & Company | 1
Thèmes abordés
Une nouvelle ère de l’Asie débute1
Les débouchés en Asie2
Incidences pour tous3

Cinq mégatendances redéfinissent l'économie mondiale
Le prix de la planète
L'impératif de productivité
L'État marché
Le grand rééquilibrage
Le réseau mondial

Shanghai hier…

… Shanghai aujourd’hui

À quoi ressembleront ces villes dans 10 ans?
Bogor, Java Ouest, Indonésie
Anshun, Guizhou, Chine
Pondichéry, Inde

Trois milliards de nouveaux consommateurs vont venir grossir les rangs
de la classe moyenne mondiale d’ici 2030
3 milliards
Asie
20302020
4,88
Europe
Amérique du Nord
Amérique centrale et du Sud
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique subsaharienne
3,23
0,53
3,25
1,74
2009
1,85
SOURCE : McKinsey Global Institute
1 Classe des consommateurs = revenu disponible quotidien égal ou supérieur à 10 $, soit un revenu annuel disponible de 3 600 $ (dollars US constants
[2005] à parité de pouvoir d'achat)
Classe mondiale des consommateurs1
Milliards de personnes

Dans les économies en développement, les revenus augmentent plus vite
et à une plus grande échelle que jamais auparavant
SOURCE : Angus Maddison; Université de Groningen; Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food,
and water needs, McKinsey Global Institute, 2011
9
840
1 023
27
48
28
10
Pays
154
53
65
33
1700 1800 1900 2000
Inde 16
Chine 12
Corée du Sud 10
Japon
Allemagne
États-Unis
Royaume-Uni
Année
Population au début de la
période de croissance
Nombre d’années requis pour doubler le PIB par habitant
Millions

Millions de personnes
135
195
180
145
Classe des
consommateurs
Sous la
la classe des
consommateurs
2030
280
2020
265
85
2010
240
45
40 90
Personnes ayant
rejoint la classe des
consommateurs
depuis 2010
Rien qu'en Indonésie, 90 millions de personnes – 2,5 fois la population
actuelle du Canada –rejoindront la classe des consommateurs

McKinsey & Company | 9SOURCE : McKinsey Global Institute Cityscope 2.0
Pourcentage de la contribution à la croissance mondiale du PIB, 2010–2025
100 % = 50,2 billions
6
27
26
100
28
Croissance
mondiale
Pays
développés
Autres
régions
émergentes
Europe de
l'Est et Asie
centrale
3
Moyen-
Orient
et Afrique
4
Amérique
latine
Asie du
Sud-Est
2
Asie
du Sud
3
Chine
élargie
Villes
asiatiques
Les 440 plus grandes
villes des marchés
émergents)
440 villes des marchés émergents alimenteront près de
la moitié de la croissance du PIB mondial jusqu'en 2025
47 %
de la croissance
mondiale
440 plus grandes
villes des marchés
émergents
=
En Chine, 15 à 20 millions de personnes s'installent en ville
chaque année, soit deux fois la population de New York
313 villes
en Asie

Les villes de taille moyenne des pays émergents contribuer ont 4,5 fois plus
à la croissance mondiale du PIB que les mégapoles des marchés émergents
SOURCE : McKinsey Global Institute CityScope 1.1
Économies matures
Petites villes
et zones rurales
des marchés émergents
Mégapoles des marchés
émergents
(>10 millions d'habitants)
Ville de taille moyenne
des pays émergents
(150 000 à 10 millions
d'habitants)
100 % = 54,9 B$
26
30
8
36
Part de la croissance du PIB mondial,
2007-25
% Exemples
Surat, Gujarat
Côte Ouest de l'Inde
4 millions d'habitants
40 % de la production textile de l'Inde
Foshan, Guangdong
Sud-Est de la Chine
4 millions d'habitants
7ème ville de Chine selon le PIB
Pekanbaru, Riau
Île de Sumatra, Indonésie occidentale
1 million d'habitants
TCAC du PIB : 7,3 % d'ici 2030 selon
les prévisions

Chengdu
PIB des pôles urbains en 2010
Milliards de $
`
Chongqing
Nanning
Hefei
Changzhutan
Hangzhou
Nanchang
Shenzhen
Yangzi, moyen-inférieur
Côte Ouest
Shandong Byland
Nanjing
Shanghai
Guanzhong
Taiyuan
Centre
Changchun-
Harbin
Guangzhou
(y compris Foshan)
Kunming
Liao centre-sud
Jingjinji
Huhehaote
Les villes peuvent être regroupées en pôles autour d'une ville pivot –
certains pôles ont déjà un poids économique supérieur à celui d’un pays
357
378
418
469
475
527
527
Guangzhou
Autriche
Shandong
Belgique
Jingjinji
Suisse
Shanghai
Pôles urbains en Chine et leurs villes pivots

D’ici 2025, les technologies dites « de rupture » auront un impact énorme
sur l’économie
SOURCE : Analyse du McKinsey Global Institute
0,2–0,3
0,1–0,5
0,2–0,5
0,2–0,6
0,1–0,6
0,7–1,6
0,2–1,9
1,7–4,5
1,7–6,2
2,7–6,2
5,2–6,7
3,7–10,8
Billions $ par année
Internet mobile
Automatisation du travail de la
connaissance
Internet des objets
Technologie en nuage
Robotique avancée
Véhicules autonomes et quasi
autonomes
Génomique avancée
Stockage d’énergie
Impression 3D
Matériaux de pointe
Technologies avancées d’exploration
et d’extraction de pétrole et de gaz
Énergies renouvelables

Le volume de données explose partout dans le monde
et dans tous les secteurs
220 milliards
de photos
stockées
1 million de
transactions
par heure
2 millions
de recherches
par minute
4 milliards
de pages vues
par jour
Trafic des données mobiles
doublé en 2012
Plus de données transmises
en ligne en 2010, que toutes les
années précédentes
Davantage d'informations
créées que depuis les 2 000
dernières années
Aux États-Unis,
15 secteurs sur 17
ont plus de données
par entreprise que la bibliothèque
du Congrès américain

36 %
10 %
7 %
2007
20 %
6 %
2006 2010
33 %
9 %
2009
33 %
8 %
2008
25 %
16 %
6 %
2011
10 %
2011
34 %
Les décisions d'achat et les ventes se font de plus en plus en ligne, dans
les marchés occidentaux comme en Asie
En ligne
Hors ligne,
mais influencées
par Internet
États-Unis Shanghai
Ventes de détail en ligne
% du total de ventes de détail en ligne

Les gens devront travailler plus longtemps, retarder le moment de leur
retraite et perfectionner leurs connaissances tout au long de leur vie
10 adultes sur le marché du travail
pour 1 retraité
2000
7 adultes sur le marché du travail
pour 1 retraité
2020
3 adultes sur le marché du travail pour
1 retraité
2050
Marchés émergents

Nous devrons également composer avec une pénurie de main-d’oeuvre
qualifiée et un surplus de travailleurs peu qualifiés à l’échelle globale
94
-45-41
Faiblement
qualifiée
Moyennement
qualifiée
Très
qualifiée
Répartition mondiale de la main-d’oeuvre, 2020E
Millions de travailleurs

La croissance soutenue des marchés émergents créera une pression
grandissante sur les ressources mondiales, atteignant de nouveaux records
Eau AlimentsÉnergie
Écart croissant entre la
demande et l’offre de
combustibles fossiles;
p. ex., d’ici 2030
– Pétrole : écart de 25 %
– Gaz : écart de 30 %
Besoin de produire
autant de nourriture au
cours des 50 prochaines
années qu’au cours des
10 000 années
précédentes réunies
Écart de ~40 % entre
l’offre et la demande
d’ici 2030

Après avoir progressivement reculé au cours du 20e siècle, le prix des
denrées a plus que doublé au cours de la dernière décennie
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
1990 2000 20101900 19801970196019501940193019201910
Première Guerre
mondiale
Dépression
d’après-guerre
Grande
dépression
Seconde Guerre
mondiale
Choc pétrolier des
années 1970
Indice du prix des denrées de McKinsey (de 1999 à 2001 = 100)
Rebond de
l’indice

Risques associés à la recherche d’occasions de croissance
Volatilité – la croissance ne sera pas linéaire
(il y aura des bulles spéculatives)
Inégalités croissantes des revenus + technologie
Raréfaction des ressources
Conflits interrégionaux
Défis liés à la santé – pandémies
Éducation à la traîne de l'urbanisation

La durée de vie des sociétés est en décroissance
Durée de vie estimée des sociétés de l’indice S&P 500; années
18
22
30
45
90
20111995197519551935

Thèmes abordés

Sept principaux débouchés d’affaires en Asie
▪ Consommateurs – 22 billions $ de dépenses de consommation dans les marchés
émergents en 2025 et 2,7 milliards de nouveaux consommateurs de la classe moyenne
d’ici 2030
▪ Éducation – Un milliard de jeunes asiatiques à scolariser par année et pénurie de
36 millions de travailleurs qualifiés en Chine et en Inde d’ici 2020
▪ Infrastructures – Demande mondiale représentant 57 billions $ au cours des 18
prochaines années, dont 27 billions $ devraient être dépensés dans les pays émergents,
selon les prévisions
▪ Tourisme – Environ 80 millions de voyageurs chinois vers l’étranger en 2012; ce
nombre devrait atteindre 110 millions en 2015
▪ Ressources naturelles – Hausse de 30 % de la demande énergétique mondiale et de
80 % de la demande d’acier d’ici 2030
▪ Agriculture et alimentation – La croissance des marchés mondiaux fera doubler la
demande de produits carnés d’ici 2050. Augmentation prévue de la consommation de
viande en Chine de 60 % et plus
▪ Soins de santé – Une industrie mondiale de 7 billions $; on prévoit que les coûts
tripleront dans l’ensemble de l’Asie d’ici 2020

Dans les marchés émergents, la consommation atteindra 30 billions de
dollars d'ici 2025, soit près de la moitié de la consommation mondiale
Billions $
26
34
12
30 Émergents
2025
64
2010
38
Matures
Autres 10
Pologne 1
Turquie 1
Indonésie 1
Mexique 1
Russie 2
Brésil 3
Inde 3
Chine 8
Total 30
Consommation mondiale
Consommation dans les marchés émergents
en 2025

McKinsey & Company | 24SOURCE : Analyse de McKinsey; Global Insight; Economist Intelligence Unit
+245 %
2 823
1 858
817
201020001990
Le revenu disponible des consommateurs asiatiques a rapidement
augmenté au cours des deux dernières décennies
1 010
+165%
20102000
381
1990
s.o.
1990
465
2000
446 +133 %
1 040
2010
Indonésie
1990
2 9892 464 +204 %
7 480
20102000
80
1990
247
+553 %
522
20102000
Inde
Turquie Viêtnam
Zones urbaines chinoises
Revenu disponible par habitant
USD (2010 en termes réels)

Le marché chinois rivalise déjà avec les marchés occidentaux en matière
de consommation
2e plus grand marché d’appareils photo numériques
après les États-Unis – plus d’unités que le Japon, la Corée du Sud et
Singapour réunis
Ventes d’écrans de télévision plats de 50 millions
– 42 millions vendus aux États-Unis et au Canada
Le plus vaste marché de vente au détail
d’ordinateurs portables
(27 millions d’unités comparé à 22 millions d’unités aux États-Unis en 2012)
Les ventes d’assouplisseur pour lessive ont grimpé de
20 % annuellement au cours des cinq dernières années
– dépassant les ventes en Allemagne et en France

SOURCE : FAO L’agriculture et l’alimentation mondiales à l’horizon 2030/2050; FAO Expert Meeting on How to Feed the
World in 2050; analyse de McKinsey
Croissance mondiale d’ici 2050
La quantité de calories consommée, provenant surtout de la viande,
augmentera avec les revenus
892
~2x
2050E2010
475
Millions de tonnes de
produits laitiers
2010
~1.5x
1,44
2050E
1,00
Milliards de tonnes de
produits céréaliers
464
227
2010
~2x
2050E
Millions de tonnes
de produits carnés

La Chine, le plus vaste marché de consommation de viande avec des ventes
s’élevant à 300 milliards de dollars, présente encore un potentiel d’expansion
45
50
57
66
76
109
130
+61 %
Japon
Chine
Corée du Sud
Taïwan
UE-27
États-Unis
Hong Kong
Consommation de viande par habitant en 2010
kilo/année
50
85 90 94
50
15 10 6
100% =
Reste
du
monde
Chine
Prod.
laitiers
383
Boeuf
260
Volaille
173
Porc
400
SOURCE : USDA, NBS
Part de consommation de la Chine
%, 100 % = total en milliards $

22
120
79
22
119
74
23
119
77
22
116
93
21
109
113
IndonésieIndeChine
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Population en âge d’être scolarisée, 2013
Millions
Âge
L’Asie doit bon an mal an scolariser un milliard de
personnes
436 millions 583 millions 110 millions
L’Inde doit envoyer 50
millions de personnes
dans des écoles
spécialisées chaque
année. Pourtant elle ne
dispose que de quatre
millions de places
SOURCE : Economist Intelligence Unit

Malgré l’expansion des systèmes d’enseignement nationaux, la Chine et
l’Inde ne seront pas en mesure de répondre à la demande de personnel
qualifié
En 2020
41M
23M
45M
13M
pénurie mondiale de travailleurs du secteur
tertiaire
en Chine seulement
Pénurie mondiale de diplômés d’écoles
secondaires
en Inde seulement

0
50 000
100 000
150 000
200 000
2011-122010-112009-102008-092007-08
Étudiants internationaux aux États-Unis
La Chine envoie plus d’étudiants à l’étranger, alors que ce nombre
stagne dans les autres pays
SOURCE : Institute of International Education
Turquie
Mexique
Viêtnam
Japon
Canada
Taïwan
Arabie saoudite
Corée du Sud
Inde
Chine

112
78
70
57
31
+15 % p. a.
+26 % p. a.
2015E2012201120102005
Le tourisme chinois à l’étranger a fortement grimpé et devrait encore
augmenter
SOURCE : CEIC, China tourism yearbook, Euromonitor
Chinois visitant l’étranger
Millions

% des personnes sondées
SOURCE : Insights China; 2010 China Consumer Survey, groupes de discussion; analyse d’équipe
Décompresser et se ressourcer en nature sont les principales raisons qui
motivent les Chinois à voyager
63
11
19
Apprendre et
connaître la culture
Décompresser et
relaxer loin du travail
Se familiariser
avec l’étranger
10
4
4
8
14
Autre (p. ex., visiter la famille)
Magasiner
Se divertir
(p. ex., karaoké)
Traditions
culturelles
Visiter des
lieux
historiques
Voir de
beaux
paysages
(p. ex., mer,
montagnes)
59
% des personnes sondées
Le paysage est la première chose
que nous remarquons, surtout les
paysages que nous n’avons pas
l’occasion de voir chez nous, comme
la mer
Participant de Wuhan
Principaux objectifs du voyage3 principales raisons pour voyager

McKinsey & Company | 33SOURCE : McKinsey Insights China; McKinsey Global Economic Growth Database; McKinsey Global Institute
1 Stock d'immobilisations corporelles nettes en fin d'année, basé sur l'hypothèse d'un taux de dépréciation de 5 % pour l'ensemble des immobilisations
La demande d'infrastructures croît en proportion des revenus
R-U
É-U
Japon
Allemagne
Corée du Sud
Italie
Chine urbaine
Chine
Inde
45 00040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 000
60
40
20
0
PIB par habitant
0
Capital par habitant1
140
120
100
80
5 000
Capital par rapport au PIB par habitant par pays et par an, 1980-2008
Milliers $, échantillon de pays sélectionnés, à prix et taux de change constants (2005)

Étendue des voies rapides
Milliers de km
Étendue des voies ferrées
Milliers de km
Aéroports
Nombre d’aéroports
Capacité d’accueil de conteneurs des
terminaux
Millions d’équivalents vingt pieds
120
90
78
2007
+ 33 %
20202010
La Chine planifie d’étendre rapidement ses infrastructures
100
65
54
+ 54 %
202020102007
244
192
152
+ 27 %
202020102007
240
136
95
2007
+ 76 %
20202010
SOURCE : CIA factbook; S&P; Banque mondiale; IWG; Difu; Yearbook of China Transportation and Communications;
analyse d’équipe

District de Pudong, Shanghai
27 billions $
Besoin d'investissements
en infrastructures en Asie,
2013-2030
SOURCE : Lujiazui Road, district de Pudong, Shanghai
57 billions $
Besoin d'investissements
mondiaux en infrastructures
2013-2030

Les marchés émergents ont un important volume d'infrastructures à
développer
SOURCE : CIA World Factbook 2012; Infrastructure Africa; Economic Research Institute for ASEAN and East Asia; World
Economic Forum, Global Competitiveness Report 2011–2012; analyse du McKinsey Global Institute
3
6
23
40
66
Kazakhstan
Russie
Indonésie
Chine
États-Unis
Allemagne 181
Japon 320
6
5
3
9
23
72
118
23
35
97
47
529
902
378
Économies
émergentes
Économies
matures
Aéroports
Aéroports / million km2
Voies ferrées
Km de voies ferrées / 1 000 km2
Routes
Km de routes / 1 000 km2

SOURCE : Global Insight; IEA; Programme de l'ONU pour l'environnement (PNUE); FAO; World Steel Association;
analyse de McKinsey
654
+33 %
2030
2020 568
2010 492
2000 398
2,290
+80 %
1,847
1,271
761
6 350
+41 %
5 500
4 500
4 000
287
+50 %
234
191
137
L’augmentation de la classe moyenne, l’urbanisation et l’expansion de
l’infrastructure feront énormément grimper la demande mondiale en ressources
Engrais
Millions de tonnes
Eau
Kilomètres cubes
Acier
Millions de tonnes
Énergie primaire
Quadrillions de BTU1
1 BTU

McKinsey & Company | 38SOURCE : Modèles 2011 de McKinsey – cuivre, acier et charbon métallurgique
31
20 +55 %
2 559
1 935 +32 %
837
1 178
+41 %
La demande mondiale en en matières premières connaîtra également une
croissance d’envergure Demande mondiale
Millions de tonnes métriques
Charbon
Minerai
de fer
Cuivre
2010 2020

La Chine et l’Inde seront responsables de 60 % de la hausse de la
demande énergétique d’ici 2030
Demande énergétique
Quadrillion de BTU (British Thermal Unit) Pourcentage
41
20
5
31
Part de la demande
%
4
SOURCE : Analyse de McKinsey
42 %
36 % 33 %
27 % 28 %28 %
Inde
Chine
Monde
(p. ex., avions)
OCDE et EU-27
Reste du monde
2030
654
9 %
25 %
5 %
2020
578
7 %
25 %
5 %
2010
492
5 %
20 %
5 %

Thèmes abordés

McKinsey & Company | 41SOURCE : Compete to Win, Canada Competition Policy Review Panel, 2008
Que devrons-nous faire pour procurer
à nos petits-enfants la même échelle
de progrès que celle que nous avons
connue? Nous croyons qu’il nous
faudra adopter une attitude plus
compétitive.
Nous devons compétitionner
en tant que joueurs avertis et
déterminés, en mettant
l’accent sur les intérêts du Canada.
Nous devons mieux patiner, faire plus
de lancers et garder les coudes levés
dans la bande.

Yukon
Colombie-
Britannique
Alberta Manitoba
Terre-Neuve
et Labrador
Territoires du
Nord-Ouest
Nouveau-Brunswick
Ontario
Québec
Saskat-
chewan
Nunavut
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
La plupart des Canadiens ne considèrent pas notre pays comme faisant
partie de l’Asie-Pacifique
SOURCE : Sondage d’opinion national de la Asia Pacific Foundation of Canada : Canadian Views of Asia, 2012
Je considère le Canada comme faisant partie de l’Asie-Pacifique
Pourcentage de répondants d’accord
39
46
19 17
16 12
1617

Les exportations du Canada Atlantique demeurent fortement centrées sur
les États-Unis
2
12
75
Amérique latineAfrique
Europe 1
Reste de l’Asie
Chine
5
États-Unis
5
SOURCE: Industry Canada, 2012

Le curriculum de l’Australie reflète l’importance, aux yeux de la prochaine
génération, de percer en Asie
 L’Asie est un sujet d’étude transversal prioritaire, de la
maternelle jusqu’à la 10e année – Anglais, langues
asiatiques, histoire, sciences et mathématiques
 Chaque enfant australien aura l’occasion d’étudier une
langue asiatique (mandarin, hindi, indonésien ou japonnais)
 Le but est de permettre aux Australiens de pouvoir vivre,
travailler et étudier en Asie
 Les chefs d’entreprises australiens visitent les écoles
secondaires pour sensibiliser les étudiants à l’importance
de l’Asie
 Australia-Asia BRIDGE connecte les écoles des deux
régions – 400 échanges d’enseignants, 250+ salles de classe
virtuelles

Idées pour accroître la connaissance de l’Asie dans le Canada Atlantique
Créer un « conseil de développement économique » en vue d’accroître les efforts en matière de
développement économique à l’étranger et fournir un guichet unique pour des occasions d’investissement
au Canada Atlantique
11
Créer un comité aviseur sur l’Asie (composé de 10-20 chefs d’entreprises asiatiques se réunissant
chaque année pour un Sommet de deux jours) afin de développer une stratégie d’échanges et d’établir des
liens directs
22
Lancer un roadshow annuel pour les investisseurs asiatiques (p. ex., Victor Chu, Far Eastern Finance)
pour favoriser des occasions dans le Canada Atlantique (dirigé par le conseil de développement économique)33
Développer des initiatives touristiques spécialement destinées aux voyageurs asiatiques pour les
marchés de la Chine, du Japon et de la Corée (p. ex., les campagnes Atlantic Canada 2015)77
Regrouper des PME avec de plus grandes sociétés lors de voyages d’investissement en Asie (p. ex.,
approche similaire à celle utilisée par Siemens)
44
Établir des jumelage entre villes (les 10 principales villes du Canada Atlantique avec 10 villes asiatiques
en rapide expansion) pour accroître la notoriété, faciliter les échanges étudiants, etc.
55
Acrroître la sensibilisation bilatérale par des initiatives éducatives ciblées
▪ Stimuler l’accueil d’étudiants étrangers (études supérieures, professionnelles, linguistiques) par 50 %
(9 000 étudiants)
▪ Étendre les programmes d’échanges étudiants aux programmes de tous les cycles universitaires
(envisager de rendre ces échanges obligatoires pour certaines disciplines des cycles supérieurs)
▪ Développer un « camp d’entraînement » canadien pour chefs d’entreprises asiatiques
66

McKinsey & Company | 46SOURCE : Recherche médiatique
Collaboration
Universités Entreprises locales
Silicon Valley
Boston
Zhongguancun
Tel Aviv

Une approche trisectorielle distincte, sans égard aux cycles économiques,
est nécessaire pour saisir l’occasion en Asie
Création coordonnée de liens
▪ Identifier des décideurs (affaires,
gouvernements, agences
réglementaires, etc.) dans des
marchés cibles
▪ Recruter des leaders locaux pour
établir des relations de façon
coordonnée
Soutien d’objectifs stratégiques
▪ Conseiller les politiciens sur les
objectifs et initiatives stratégiques liés
aux partenariats étrangers
▪ Assurer la présence de participants
pertinents aux événements et missions
d’échange
▪ Cultiver proactivement les initiatives de
développement économique à
l’étranger et soutenir les sociétés dans
leur recherche de partenaires
d’affaires
▪ Ministre fédéral pour l’Asie
– Membre du cabinet
– Responsable de la
totalité du programme
asiatique
– Travaillant avec les
autres ministères
▪ Chefs provinciaux
▪ Établissements d’enseignement
– Universités
– Écoles
▪ Culture
– Cirque du Soleil
– Musique
– Sports
▪ ONG
R&D –
de 1,8 % à
2,5 % du
PIB
Affaires
Gouverne-
ment
Secteur
social

McKinsey & Company | 48SOURCE : Recherche médiatique
Président Hollande retourne à Paris avec pas moins de 18
ententes commerciales avec Beijing, y compris des contrats
pour 60 appareils Airbus ainsi qu'un projet nucléaire
La Chine achète 50 Airbus d’une valeur de près de
4 milliards $ lors de la visite de la chancelière
Merkel
Le président Obama se rend en Indonésie pour la
cérémonie de signature du contrat de Boeing dont la
valeur s’élève à près de 35 milliards $
Les entreprises étrangères ont pu compter sur l’appui à long terme et soutenu
de leurs gouvernements pour conclure des ententes commerciales en Chine

Grand potentiel d’expansion dans le domaine de l’enseignement
en tant que domaine d’exportation vers l’Asie
SOURCE : « L’éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité future du Canada », Comité consultatif sur la
Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale, août 2012; gouvernement du Québec
49
Royaume-
Uni
États-
Unis
Canada
Australie
Part de marché des
éudiants internationaux
(estimative)
Pourcentage
10
18
5
13
Étudiants
internationaux
Nombre
428 000
723 000
240 000
557 000
3 étudiants
internationaux sur 5
des niveaux universitaire
ou collégial en Australie
ont entrepris leurs études
dans une école
australienne de langues,
de techniques ou d’une
autre discipline

Le Canada a la possibilité de s’emparer d’une part beaucoup plus
importante du tourisme chinois
Mongolie 0,3
Canada
0,3
0,3Allemagne
0,4
0,4
Indonésie 0,6
Royaume-Uni
1,1
Cambodge
Thaïlande
Australie
Singapour
1,5
1,2
1,0
États-Unis
Russie
0,7
0,8
Viêtnam
1,4
France
Corée du Sud
1,6
2,4
1,8
1,7
Taïwan
Japon
Malaisie
SOURCE : CEIC, China tourism yearbook, Euromonitor (2011)
Visiteurs chinois à l’étranger par destination
Millions, 2011
3

1. Thaïlande
2. Hong Kong (Macao)
3. Europe
4. Corée du Sud
5. Taïwan
6. Malaisie
7. Singapour
8. Australie
9. Bali
10. Japon
SOURCE : Sondage Ctrip de février 2013; Académie chinoise du tourisme, « China outbound travel satisfaction survey »
Singapour 79,5
Allemagne 80,0
Afrique du Sud 80,2
Brésil 80,3
Argentine 81,0
France 82,3
Nouvelle-
Zélande
82,5
Espagne 82,6
Italie 82,7
Canada 84,5
Le Canada n’est pas une destination hautement prioritaire pour les
touristes chinois, mais ceux qui la choisissent apprécient leur séjour
Taux de satisfaction des touristes
chinois
Les 10 destinations les plus
demandées par les touristes chinois
Bien que les voyagistes aient l’autorisation de
leur gouvernement d’organiser des voyages au
Canada, le pays ne fait pas partie des
20 principales destinations demandées

Nombre d’années nécessaires
pour atteindre le seuil de
rentabilité
Nombre d’années nécessaires
pour atteindre le seuil de
rentabilité
11
7
8
4
10
8
En matière d’investissement, les entreprises florissantes adoptent une perspective à
long terme pour développer une entreprise d’envergure profitable
SOURCE : Revue de presse; rapports d’entreprise
7
7
9
8
7
4

Pionniers d’une nouvelle ère
Prêt pour
les « revirements
de tendance »
Athlète
trisectoriel
Récepteur
et connecteur
Fortement
motivé
Sang-froid
imperturbable
Toujours sur
le qui-vive
Vision
télescopique et
microscopique
Forme de
marathonien
et de
sprinteur
Rôle
Caractéristiques
individuelles

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