O documento discute os serviços de valor adicionado móvel no Brasil e no mundo. Apresenta dados sobre o crescimento das receitas provenientes de serviços de valor adicionado em comparação com as receitas de voz em grandes operadoras globais. Também aborda o tema especial de dinheiro móvel e serviços financeiros, além de apresentar os resultados da nona edição do estudo MAVAM sobre o uso de diferentes serviços no Brasil, como mensagens, entretenimento, internet móvel e marketing.

1. BRASIL
Realizado por
9a EDIÇÃO MAVAM
Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
© Copyright Acision Setembro 2011
Monitor Acision de VAS Móvel

3. MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
Editorial
A Acision apresenta a 9ª Edição do MAVAM Brasil com o tema especial Mobile Money.
E continua a inovar na maneira de avaliar os serviços: esta edição traz também uma nova
análise de entretenimento móvel e sua relação com outras telas, como a do computador.
Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil consumiu 45 milhões de novas linhas de
telefones móveis para chegar a 220 milhões de usuários nos dias de hoje. Cresceu 19%, sete
pontos porcentuais acima da média da América Latina e Caribe.
O mercado de VAS no Brasil, ao mesmo tempo, acompanha esse ritmo rápido de expansão,
e já representa 20% das vendas líquidas para as operadoras. Durante o segundo trimestre de
2011, somente a receita com VAS gerou vendas líquidas de R$ 2,480 bilhões, um aumento
de 31% em comparação com o mesmo período em 2010. Já as vendas líquidas dos serviços
de voz cresceram somente 4%.
Vancrei Oliveira A Internet móvel, por sua vez, já representa 50% da receita de VAS, e cresceu no período 43%. A
Acision receita líquida com SMS aumentou 29%, e equivale a 40% do negócio de valor adicionado móvel.
VP Regional Latin America
O tema de destaque desta edição, Mobile Money, atraiu nossa atenção pela grande quantidade de
desenvolvimentos de negócios envolvendo tecnologias de suporte dos grandes players do mercado,
como bancos, operadoras de cartão de crédito e empresas de processamento de dados financeiros,
bem como do crescente uso de smartphones e acesso à Internet. Ainda que com baixo índice de
uso pelos clientes das operadoras, demonstra ter um grande potencial de crescimento.
Existem várias maneiras de agrupar esses serviços. Uma delas soma quatro categorias: os
pagamentos de compra por telefone móvel (mobile payment), a substituição do dinheiro e
cartão de crédito por créditos armazenados no telefone (mobile ticketing), o acesso a contas
bancárias (mobile banking), e, por fim, a transferência de montantes financeiros entre celulares
(mobile money transfer). Outra alternativa destacada é a que divide entre os serviços disponíveis
apenas para pessoas que já têm acesso a produtos financeiros (bancos) e entre aqueles que
permitem aos indivíduos o acesso inicial ao sistema financeiro, os chamados não bancarizados.
No Brasil, os maiores bancos já oferecem aos seus clientes serviços e aplicativos móveis. De
acordo com a 9ª Edição do MAVAM, 10% dos entrevistados acessaram o website dos bancos
para usar um serviço através do celular. A base de usuários está crescendo, mas ainda é baixo o
uso dos serviços em comparação com outros componentes do VAS. Por esse motivo, trazemos
essa questão ao MAVAM com a discussão sobre quais serviços financeiros os usuários
gostariam de ter em seus aparelhos móveis, e quais são os desafios a serem superados para
aumentar a adesão aos serviços de Mobile Money, em geral.
Boa Leitura!
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4. MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
Indice
3 Editorial
5 1. Introdução
6 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo
9 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina
11 1.3. Os serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil
16 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
17 3. Tema especial: Mobile money and banking
17 3.1. Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking
20 3.2. Uso de serviços financeiros móveis (bancários e pagamentos móveis)
21 3.3. Adoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis
23 3.4. Adoção futura: Predisposição por tipo de serviço financeiro móvel
25 3.5. Barreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)
27 3.6. Near Field Communications (NFC)
27 3.7. Que outros serviços seriam úteis ao telefone?
28 4. MAVAM Brasil
28 4.1. Serviços de mensagens
28 4.1.1. SMS
30 4.1.2. MMS
30 4.1.3. Instant Messaging (IM)
32 4.1.4. Correio de voz
32 4.1.5. e-mail
34 4.2. Entretenimento
38 4.2.1. Games (Uso e downloads)
39 4.2.2. Música (Uso e downloads)
39 4.2.3. Ringtones (downloads)
41 4.2.4. Imagens (download)
42 4.2.5. Vídeos (downloads) e Mobile TV (visualização)
43 4.3. Internet móvel e banda larga móvel
45 4.4. Redes sociais
46 4.5 Mobile marketing
47 4.6 GPS e mapas
48 5. Conclusões
50 6. Glossário
53 7. Arquivo técnico
54 8. Equipe de trabalho
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5. MAVAM | 1. Introdução
1 Introdução
Até o final de 2011, a população mundial deverá ultrapassar os sete bilhões de pessoas e as
conexões de linhas móveis deverá ser superior a seis bilhões, causando assim a penetração
superior a 80% de população global. Como consequência desses níveis de adoção, existem
alguns fatores que são trazidos à tona: smartphones, aplicativos, geração de receitas através
de valor adicionado, e a busca de uma equação que pode permitir assegurar a
rentabilidade de qualquer dos investimentos em CAPEX para atender as
demandas de banda larga móvel.
A cadeia de valor da indústria está se tornando cada vez
mais sobreposta. Além de competir uns com os outros,
as operadoras também estão enfrentando um cenário
de fusões, alianças e aquisições entre os fornecedores
over-the-top (OTT) e dispositivos que direcionam
para as mais atraentes ações do negócio. Só para
citar alguns exemplos, a aquisição da Motorola
pelo Google, qualquer que seja sua finalidade
real, visa um maior controle de smartphones
móveis, como é o caso tambén da aliança
Nokia-Microsoft.
Nesse cenário, os diferentes agentes jogam uns
com os outros e lutam para obter
rentabilidade. É difícil prever o resultado do
competição, mas há um fator emergente
transversal: a criatividade. Isso é evidenciado pelo
fato de que novas empresas são criadas a cada dia,
que geram aplicações de valor adicionado, em um
mundo em que as regras básicas que regem o sistema
financeiro estão em crise.
As operadoras têm portfolios de valor adicionado que são cada vez
mais complexos, oferecendo serviços como finanças móveis que crescem
porcentual mente em vários dígitos a cada ano, apesar dessas bases de dados de assinantes
serem muito pequenas. Mesmo que a quantidade de VAS some apenas 30% das receitas
geradas pelas operadoras móveis em todo o mundo, esses serviços certamente são a chave
para o crescimento futuro, tanto em países desenvolvidos como em emergentes.
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6. MAVAM | 1. Introdução
1.1. Serviços de valor adicionado no mundo
Uma amostra de sete operadoras presentes em vários países foi selecionada para ilustrar o
impacto global dos Serviços de Valor Adicionado (VAS) no setor de telefonia móvel (Veja
gráfico 2). A evolução das receitas totais e receitas de serviços de valor adicionado (VAS) do
segundo trimestre de 2010 e segundo trimestre de 2011 foi analisada em cada caso.
Também foram avaliadas as transações móveis das seguintes empresas:
• América Móvil – América Latina • AT&T - EUA
• France Telecom (Orange) - França • NTT Docomo - Japão
• Telefónica • Verizon – EUA
• Telefónica Espanha • Vodafone
• Telefónica Irlanda • Vodafone Reino Unido
Gráfico 1. • Telefónica América Latina • Vodafone Alemanha
Operadoras avaliadas • Vodafone Índia
1 Os serviços de valor adicionado (VAS)
basicamente incluem: SMS e MMS
(mensagens), música, vídeos, jogos, toques
(entretenimento), pagamentos móveis e
transações financeiras (dinheiro móvel),
Internet e banda larga móvel, redes sociais e
propaganda/marketing móvel.
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7. MAVAM | 1. Introdução
As receitas das operadoras móveis analisadas entre o período de abril e junho 2011
confirmam a crescente importância dos serviços de valor adicionado. A contribuição dos
serviços de voz, em geral, para a ARPU caiu.
Gráfico 2. Como vem acontecendo nos últimos
Variação da participação das receitas de serviços de voz x receitas tempos, a Vodafone Índia continua
de serviços de valor adicionado (VAS) registrando crescimento em serviços de voz
Entre o primeiro e segundo trimestre de 2011 e dados de acordo com o nível de
penetração dos serviços móveis, enquanto a
Vodafone Alemanha e a NTT do Japão
foram duas exceções em mercados mais
maduros, onde as receitas de serviços de
voz, em geral, tendem a diminuir.
Especificamente, o aumento relativo de
ARPU de serviços de voz da Vodafone
Alemanha é baseado, principalmente, em
tarifas reduzidas para terminais móveis
durante o primeiro trimestre do ano, que se
estabilizaram durante o segundo trimestre
de 2011.
Em relação ao Japão, as operações da NTT
Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas operadoras foram atingidas pelos efeitos do tsunami
durante o primeiro trimestre do ano. Seus
resultados reagiram no segundo trimestre.
Por isso, é possível observar um aumento significativo dos negócios de voz.
As principais operadoras europeias informaram que o crescimento de dados móveis foi um
aspecto fundamental para compensar a redução das receitas de serviços de voz. O
crescimento das receitas de serviços de dados contribuiu para a estabilização da ARPU, mas
ainda não equilibrou a redução das vendas de voz, por exemplo, no caso da Orange, na
França (Voz -2%, VAS +4%; as receitas da VAS representam 34% do total adicionado) ou
da Vodafone do Reino Unido (Voz -5%; VAS +2%).
Os serviços de dados móveis servem de base para as estratégias de crescimento da maioria
das principais operadoras europeias que, consequentemente, desenham estratégias de
marketing para aumentar a penetração de smartphones. Por exemplo, até o final de junho de
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8. MAVAM | 1. Introdução
2011, a penetração de smartphones atingiu 19,5% da base de clientes europeus da
Vodafone, comparado com 13,6% no trimestre anterior. Estimativas revelam que 50%
Gráfico 3. desses usuários assinam um contrato
Participação dos VAS em ARPU total. T2 2011 adicional de dados móveis.
A participação dos VAS em ARPU total
mantém seu ritmo de crescimento,
principalmente impulsionada pela adoção
de serviços de Internet móvel. No futuro
próximo, é provável que a evolução de
ARPU total das operadoras localizadas em
países desenvolvidos dependerá
exclusivamente da crescente adoção de VAS.
Uma nova variável que merece consideração
é a atual implementação da tecnologia LTE
pelas principais operadoras: NTT
(Dezembro 2010), Vodafone Alemanha
(Dezembro 2010), Verizon (Dezembro
Gráfico 4. Penetração móvel x contribuição de VAS para ARPU. T2 2011 2010) Telefónica Espanha (previsto para
Setembro 2011), AT&T (previsto para
Setembro 2011). Essa nova tecnologia
possui características específicas como maior
velocidade e eficiência de uso do espectro.
Os EUA e o Japão, por sua vez, têm elevada
densidade de uso, com 100% de
penetração, enquanto o índice em países
europeus é superior a 120-130% da
população. Isso é basicamente o resultado de
mais que um SIM por pessoa, um fenômeno
também registrado na América Latina.
Os VAS normalmente representam 35% a
40% de ARPU total em países
desenvolvidos e revelam uma tendência de
crescimento sustentável. Hoje, essa
Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas participação já está acima de 50% no Japão.
Operadoras e dados sobre penetração de várias fontes.
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9. MAVAM | 1. Introdução
1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina
Até o fim do segundo trimestre de 2011, a região da América Latina e do Caribe atingiu
591,81 milhões de linhas de telefones móveis. Dos 45 países e ilhas pesquisados, 24 deles já
excederam 100% de penetração móvel, e seis países já se aproximam dessa marca. A principal
sub-região é a América do Sul, que contribui com 432,3 milhões de linhas, das quais 220
milhões estão no Brasil. O México está em segundo lugar, com 94,9 milhões, seguido pela
América Central –com 39,4 milhões–, com o Caribe em último, registrando 25,1 milhões.
Durante o segundo trimestre de 2011, as operadoras móveis aumentaram 9% do volume de
negócios comparado com o mesmo período de 2010, com vendas de US$ 21,233 bilhões2.
A ARPU da região foi equivalente a US$ 12,34.
1 24 países do Caribe: Anguilla, Antigua e
Barbuda, Antilhas Francesas – Martinique, As receitas das operadoras móveis podem ser, inicialmente, divididas em dois itens: receitas
Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, de serviços, que incluem receitas de assinatura, tráfego de voz, e serviços de valor adicionado;
Bonaire, Cuba, Curaçao, Dominica, Granada, e as receitas obtidas da venda de aparelhos móveis.
Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Turks e Caicos,
Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, Montserrat, Gráfico 5.
Porto Rico, República Dominicana, Santo Crescimento de receitas para serviços de telefonia móvel na América Latina,
Kitts Nevis, São Vicente e os Grenadinos, por tipo
Santa Lucia, e Trinidad e Tobago. sete países 2T 2010 vs 2T 2011
da América Central: Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e
Panamá. 13 países da América do Sul:
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O
cálculo de linhas não inclui a Nextel.
A penetração é avaliada em relação à
população total por país de acordo com a
CEPAL, e o número de acessos de celular, de
acordo com a UIT, os balanços das
operadoras, agências de regulamentação e
instituições de estatísticas.
2 As receitas de operadoras móveis foram
avaliadas de acordo com as informações em
seus balanços, das agências de regulamentação
e estimativas da Convergencia Research.
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10. MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 6.
Vendas de celulares por tipo de receita
2T 2010 vs. 2T 2011 As receitas regionais das vendas de
terminais alcançaram US$ 1,894 bilhão
durante o segundo trimestre de 2011 (20%
acima do mesmo período do ano anterior).
Esse crescimento ajuda a explicar o
aumento das vendas de serviços de valor
adicionado, com a substituição
principalmente por smartphones, que
aumentam o consumo de VAS.
As receitas de serviços (Voz + VAS)
atingiram US$ 19,954 bilhões, 8% acima
do segundo trimestre de 2011. As vendas
de serviços de voz representaram 75% de
receitas e uma variação de 1% comparado
com o mesmo período de ano anterior. Os
serviços de valor adicionado representam
25% das vendas de serviços, subindo 23%
em relação a 2010.
Dentro da composição de VAS, há um
Gráfico 7. aumento na participação de vendas geradas
Participação dos VAS em receitas a partir do consumo de dados e Internet,
Até o fim do segundo trimestre 2011 que já chegou a 32% dos serviços. Os
serviços de mensagens (SMS + MMS)
ainda representam a maior proporção de
VAS (55%), mas a sua participação está
caindo com a crescente utilização de
smartphones, que lança o consumo mais
para os serviços de Internet.
A Argentina registrou a maior
participação de VAS em relação à ARPU
(43%). O Panamá mostra a situação
inversa: apenas 16% da ARPU do país é
gerada pelos VAS.
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11. MAVAM | 1. Introdução
1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil
A telefonia móvel brasileira continua a se expandir em número de linhas, em receitas por
serviço de voz, e, principalmente, de VAS.
Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil incorporou 45 milhões de linhas telefônicas
móveis (123 mil linhas por dia) e atingiu 2201 milhões de assinantes móveis. Esse
crescimento representou um aumento de 19%, sete pontos acima da média para a América
Latina e para o Caribe.
Gráfico 8.
Linhas de telefonia móvel
por operadora
2T de 2010 e 2T de 2011
Gráfico 9.
Participação no mercado
em número de linhas
Em milhares Claro e TIM são as operadoras que mais
crescem em quantidades de linhas, 26% e
25%, respectivamente. Com esse
crescimento, apenas dois pontos porcentuais
separam entre si cada uma das três
1 Fonte: Balanços das operadoras. operadoras líderes: Vivo, Claro e TIM.
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12. MAVAM | 1. Introdução
A receita líquida total do negócio no Brasil representa 39% das operações de telefonia na
América Latina e no Caribe. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas no
Brasil atingiram R$ 13,587 bilhões (US$ 8,492 bilhões), marcando um crescimento de 10%
em reais no mesmo período do ano passado. Em dólares, a variação foi de 23%, selando
uma clara diferença com a região, que cresceu 9%.
Gráfico 10.
Faturamento bruto e líquido negócio móvel
2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$
US$ R$
Vivo é a líder em ARPU (receita média por assinante), com R$ 25,1 (US$ 15,7). Em
segundo lugar, estão TIM e Oi, com um ARPU de R$ 21,6 (US$ 13,5). Claro é a operadora
com o menor ARPU, de R$ 17,3 (US$ 10,8).
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13. MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 11. Faturamento bruto e líquido no negócio móvel
2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$
US$ R$
Dentro dos negócios totais de telefonia móvel, os serviços de voz são os que mais contribuem
(74%), em segundo lugar aparecem as receitas com VAS (18% do total e 20% das receitas
de serviços) e, finalmente, os negócios de venda de aparelhos e equipamentos (8%).
As vendas de VAS e terminais são os que mais crescem. No ano passado, as receitas de
vendas de equipamentos cresceram 37% em Reais (53% em US$). Os serviços de valor
adicionado cresceram 31% em Reais (47% em USS). Em comparação, a voz cresceu apenas
4% (16% em US$).
Dentre as receitas de VAS, o negócio da internet é a líder em receita e crescimento. No
segundo trimestre de 2011, o volume de negócios de R$ 1,248 bilhões (US$ 780 milhões),
representando um crescimento de 43% em Reais em relação ao segundo trimestre de 2011,
e 60% em dólares. O negócio de mensagens (SMS + MMS) cresceu 29% em moeda local
(44% em US$) e gerou vendas líquidas de R$ 992 milhões (US$ 620 milhões).
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14. MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 12.
Distribuição de
faturamento líquido
para serviços
2T 2011, em milhões de US$ e R$
Gráfico 13.
Variação das receitas com VAS
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15. MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 14.
Vendas líquidas de VAS
como uma porcentagem
das vendas de serviços
Evolução trimestral 2009 - 2T 2011
A Vivo mantém sua liderança como a operadora com a maior proporção de receita com VAS
sobre a receita total (23%). Segundo, está a TIM (17%) e Oi, em terceiro (16%).
Claro não divulga
números da participação
de VAS sobre as vendas
líquidas para o serviço, mas
a Convergência estima em 19%.
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16. MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
2 MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analisar as tendências de serviços
de valor adicionado na América Latina. Esse estudo é realizado no Brasil desde
2009. Começou, também, a ser realizado no México em 2010, e na Argentina
em 2011. Essa edição do MAVAM Brasil tem as seguintes características
metodológicas:
a. Foi realizado através de uma pesquisa dirigida a 1.570 usuários de telefones
celulares em todo o Brasil, por meio de duas diferentes técnicas de
levantamento: técnica Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) e
técnica Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). A amostra foi
constituída de 198 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI) de
10 a 19 de agosto de 2011, e 1.372 pessoas entrevistadas na Internet
(CAWI) de 11 de agosto a 22 de agosto de 2011.
b. A área geográfica abrangida pela amostra compreende todas as
regiões do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, seu
status socioeconômico, idade e sexo, a fim de melhorar a
representatividade nacional.
Como o número de usuários da Internet é menor do que o número de
usuários móveis, e dado que a amostra representa uma população que está
muito familiarizada com o uso da tecnologia, os valores obtidos em alguns
casos, são apenas de referência e servem como dados indicativos. Esses casos são
explicados ao longo do estudo.
Brasil: Regiões
Geográficas c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupo para monitoramento
Participação na amostragem de dados e fins de comparação.
Região Participação d. Os serviços analisados nesta 9ª Edição incluem:
da Amostra
Norte 3,8% • Mensagens • Entretenimento • Mobile Internet
Nordeste 19,2% • SMS • Música • Redes sociais
Sudeste 55,0% • MMS • Imagens • Mobile money - Pagamentos e
Sul 15,0% • e-mail • Games mobile banking (Tema Especial)
Centro Oeste 7,0% • Instant messaging • Ringtones • Mobile Marketing
• Voice mail • TV e Vídeo • Serviços de localização (GPS)
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17. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
3 Mobile Money and Banking
TEMA ESPECIAL
3.1. Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking
No Brasil, aproximadamente 40%1 da população são usuários de bancos. Na amostra
utilizada pelo MAVAM, conduzido online, esse porcentual sobe para 83%. Os serviços de
maior oferta são os de banco móvel, e entrevistamos os que usam esse serviço e é por isso
queseus itens são os primeiros questionados sobre aqueles que têm uma conta bancária, isto
é, cerca de 1.295 casos da amostra que possuem conta bancária.
Devido ao uso de serviços financeiros móveis ser ainda reduzido na região, consideramos
oportuno entender o grau de conhecimento / desconhecimento desses pela população.
Para investigar o conhecimento dos usuários de serviços financeiros móveis (mobile banking e
pagamentos) foi realizada uma seleção de alguns desses recursos que já estão disponíveis no
mercado e os entrevistados foram consultados quanto a se eles sabiam que poderiam fazer
uso desses serviços
Os serviços que foram foco da consulta são:
Mobile banking Mobile payment (associado Mobile Marketing Bank
com quem tem uma conta bancária)
Consulta de saldo Pagamento de impostos e Avisos de ofertas ou benefícios
serviços para os clientes dos banco
Transferências bancárias Pagamento de outras Aviso de ofertas, descontos ou
entre contas próprias operações benefícios para clientes de cartão
de crédito
Transferências bancárias
entre uma conta própria e
outras de terceiros
Aviso de operações
realizadas ou não realizadas
1 Fonte: GSMA LA Serviços Financeiros Móveis, Para estes serviços foram validados quatro modos operacionais: via portal WAP, via página
apresentação no IX Foro Ahciet Móvil. web, via SMS / MMS, por aplicativo.
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18. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
A visão para todas as respostas mostra que 46% dos usuários bancarizados não sabem que
podem ser feitas operações bancárias através de qualquer telefone móvel. Se observar em
particular, dependendo do modo de acesso que está disponível a operação, o nível de
desconhecimento varia entre 33% e 83% do conjunto citado (via SMS e via um aplicativo,
respectivamente). Tendo em mente que a questão foi feita somente para aqueles que
possuem conta bancária (83% da amostra), podemos considerar que o grau de
desconhecimento é alto e que há espaço para melhorar a comunicação sobre essas opções.
Gráfico 15.
Conhecimento de serviços
financeiros disponíveis no
telefone móvel
Base: Usuários com conta bancária
(1.295 casos)
Gráfico 16.
Conhecimento de pelo
menos um serviço
financeiro a partir do meio
de acesso
Base: Casos de bancarizados que
conhecem pelo menos um serviço
bancário para o uso a partir do
telefone móvel (696 casos)
Ao analisar o nível de conhecimento / desconhecimento por tipo de operação se observa
que, em média, as operações mais conhecidas são as bancárias: a consulta de saldos (57%
dos usuários disseram que não sabiam que era acessível através de telefone móvel), o aviso
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19. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
de realização de operações (61%), transferências bancárias entre contas próprias (66%) e
não-próprias (66%). As operações de mobile marketing relacionadas com a base de clientes
do banco (ofertas e descontos) estão listadas na sequência, com 67% - 68% de
desconhecimento. Finalmente, em último lugar, se encontra o conjunto de operações
relacionadas aos pagamentos móveis: pagamento de impostos e serviços foi relatado como
desconhecido por 69% dos entrevistados, uma proporção semelhante à que recebeu o item
pagamento de outras operações.
Gráfico 17.
Conhecimento de serviços financeiros disponíveis em telefone móvel e modo de acesso
Base: Usuários com conta bancária (1.295 casos)
Em geral, o mais conhecido modo de acesso para a maioria das operações é pelo website. Na
ordem de modos de acesso disponíveis mais conhecidos estão via SMS, portal WAP e,
finalmente, por meio de um aplicativo. Esse padrão tem, no entanto, uma variante no caso
de avisos das operadoras (24%) e aquelas relacionadas às mensagens de mobile marketing
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20. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
(15% para anúncios da ofertas para clientes do cartão de crédito, e 14% para clientes de
outros bancos), onde o acesso mais conhecido ocorre a partir do envio / recebimento de
SMS ao invés do acesso ao website. Não obstante o exposto, acreditamos que os usuários
podem confundir o acesso aos serviços bancários pelo web-banking, com a possibilidade de
uso por meio de um website especial para telefone móvel do banco.
3.2. Uso de serviços financeiros móveis
(bancários e pagamentos móveis)
Em relação ao primeiro trimestre do ano geralmente é observado um aumento no uso de
serviços financeiros móveis. Deve-se notar que nesse banco de dados do MAVAM há uma
porcentagem de bancarizados (83%) superior a do Brasil (40%). Portanto os dados não são
extrapolados para o total do Brasil, mas são uma boa estimativa da evolução de adoção de
tais serviços pela população bancarizada e com o aumento do uso das tecnologias móveis.
Dos entrevistados, 10% acessaram o site do banco para usar algum tipo de serviço. A
operação mais utilizada foi verificar os saldos (15%), enquanto que fazer as transferências e
pagamentos apresentam níveis semelhantes entre si (4%). Os resultados confirmam que,
atualmente, o tipo de serviços financeiros móvel mais utilizado é o mobile banking em
detrimento de pagamentos móveis que têm baixa adoção com um número menor de ofertas.
As transferências bancárias foram feitas mais por homens (19%) do que pelas mulheres (11%),
bem como o acesso ao site do banco (14% para os homens contra 7% entre as mulheres).
Gráfico 18.
Uso de mobile banking e
mobile money
Base: Total da amostra (1.570 casos.
Respostas múltiplas)
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21. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
A transferência de saldos entre os usuários de telefones móveis é uma alternativa que está
disponível há muito poucos anos e as operadoras têm feito uso dessa alternativa como oferta
entre as suas comunidades com diferentes graus de ênfase dependendo do país e da operadoraa.
64% dos entrevistados não sabem se a operadora permite transferências de crédito. 15% dos
entrevistados indicaram que a operadora permite o uso dessa alternativa. Entre esse grupo,
apenas 21% indicaram que transferiu o crédito para outro telefone móvel, uma porcentagem
que é equivalente a 3% da amostra total.
Gráfico 19.
Possibilidade de
transferência de crédito
Base: Amostra Total (1.570 casos)
A Claro (32%) e a Vivo (18%) são as operadoras com maior
proporção de usuários que sabem que podem fazer transferências de
saldo entre os usuários.
N
E
O
S
3.3. Adoção futura: Requisitos necessários
N
O
E
S
para utilizar serviços financeiros móveis
N
E
O
S
No desenvolvimento do e-commerce muitas pessoas ainda têm barreiras
relacionadas com a segurança de suas transações. A capacidade de gerir o
dinheiro, fazer pagamentos usando o celular pode ter barreiras semelhantes.
É por isso que selecionamos um número limitado de condições que devem ter
os serviços financeiros móveis para a adoção dos usuários.
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22. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
Para essa análise, os entrevistados foram expostos à seguinte situação hipotética: imagine haver
uma nova tecnologia já disponível para você, que permita usar seu telefone celular como meio
de pagamento, como se fosse um cartão de crédito, ou como se você estivesse usando
dinheiro ou sua conta bancária para fazer compras, para pagar serviços, para transferir
dinheiro para outra pessoa, etc. O que você precisa para começar a usar o seu telefone celular
para pagar compras, para pagar os serviços, pagar impostos, etc.? Foi permitido aos usuários
selecionarem todas as opções listadas com as quais estivessem de acordo.
Os dois requisitos mais importantes para o uso de pagamentos móveis relatados pelos
usuários são: que o sistema seja seguro e transparente (69%) e que não existam taxas extras
para pagar pelas transações realizadas (65%). Em terceiro lugar se encontra o imediato
bloqueio do terminal por conta de perda ou roubo (64%).
Os requisitos necessários para adotar o telefone móvel como meio de pagamento
Requisito %
Que o sistema seja seguro e transparente 69%
Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65%
Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64%
Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60%
Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59%
Que o sistema de uso seja fácil e simples 57%
Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53%
Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53%
Que a minha operadora de celular seja confiável 52%
Que as transações eventualmente realizadas no caso de roubo do celular não sejam atribuídas a mim 50%
Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48%
Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48%
Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41%
Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19%
Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15%
Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14%
Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9%
Outras questões 4%
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23. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
3.4. Adoção futura: Predisposição por tipo de serviço
financeiro móvel
A fim de conhecer as operações as pessoas estariam mais inclinadas a usar sob o pressuposto de
que se cumpram todos os requisitos considerados necessários, os entrevistados são convidados
para classificar uma lista de serviços em uma escala de 1 a 5, onde 1 era equivalente aos
serviços que certamente não usariam, e 5 para aqueles que seguramente utilizariam.
As alternativas com maior probabilidade de uso (a maioria dos usuários que responderam 5)
são: receber avisos das operadoras as operações realizadas ou não realizadas, tanto do banco
(53%) como com os cartões de crédito (53%); a consulta de saldos dos cartões de crédito
(52%); e a consulta de saldo de contas bancárias próprias (51%).
Gráfico 20.
Operações que utilizaria (porcentagem de usuários que responderam 5 para a operação consultada)
Base: total da amostra (1.570 casos de resposta múltipla.)
O valor 3 foi considerado como neutro, para distinguir as operações mais prováveis de serem
utilizadas (resposta média superior a 3 pontos), e as de menor probabilidade de adoção
(média inferior a 3 pontos).
| 23 |

24. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
Operações que usariam ou não
Base: Toda a amostra (1.570 casos – respostas múltiplas.)
1 Media < 3 Media =3 Media > 3 5
Pagar aplicações e arquivos Pagar o pedágio 1. Receber avisos de operações realizadas com o cartão de crédito
baixados para o meu celular
Transferir dinheiro Pagar o estacionamento 2. Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ou não
realizadas
Realizar transferências Pagar passagens de 3. Consultar o saldo do meu cartão de crédito
bancárias entre outras contas ônibus, trem, metrô, etc.
Não usariam
Usariam
Realizar transferências bancárias 4. Consultar o saldo de minhas contas bancárias
entre minhas contas
5. Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinema, teatro, etc.
6. Pagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de eletro-
eletrônicos ou qualquer outro tipo de loja
7. Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertas, promoções e
benefícios para os clientes do banco
8. Receber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes do
cartão de crédito (Master, Visa, etc.)
9. Pagar minhas contas de luz, gás, água, internet, etc.
10. Fazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão de crédito
11. Fazer compras na Internet
As operações bancárias com o menor predisposição são: fazer transferências bancárias entre
outras contas, fazer transferências entre contas próprias e de transferência de dinheiro.
Entre as opções de pagamento móvel, as de menor predisposição são as de pagamento por
aplicativos ou de arquivos baixados no telefone móvel usando o mesmo telefone. Essa
resposta chama a atenção pela negativa e acreditamos que possam estar sendo influenciados
pela hábito atual de aplicativos gratuitos baixados no telefone.
Pagamento de pedágios, estacionamento ou bilhetes de transportes públicos mostram uma
predisposição média ou neutra.
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25. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
As operações que apresentam o maior potencial de aceitação estão relacionadas a serviços
bancários móveis, como receber avisos de transações realizadas com cartão de crédito ou
bancário, em geral, e a consulta de saldo de cartão de crédito. Poderíamos agrupar tais
opções como relacionadas com mais informações sobre as operações bancárias tradicionais.
Num segundo grupo, estão relacionadas com a compra de bilhetes para eventos ou bens em
supermercados e lojas. De certa forma, poderíamos dizer que são aqueles que lembram o
atual uso de um cartão de débito ou crédito.
Em terceiro lugar, estão aquelas relacionadas ao marketing do banco, como receber descontos
e promoções. E, finalmente, o pagamento de contas e serviços e as compras online.
3.5. Barreiras para a adoção de dinheiro móvel
(pagamentos e transferências)
Para identificar as barreiras, foram apresentadas três alternativas de uso: a transferência de
dinheiro a partir do telefone, o pagamento através de telefones celulares e o uso de
telefone celular, em geral, e para os pagamentos como aqueles feitos com cartões de
débito. Em todos os casos, os usuários podiam dar mais de uma opção.
A opção mais mencionada corresponde ao sentimento de falta de segurança, e a segunda, à
falta de necessidade. A partir dos resultados, a segurança das transações é a chave para
aumentar a conscientização para explorar o potencial de negócios de mobile banking e
pagamentos.
A transferência de dinheiro por meio do aparelho móvel é a com maior possibilidade de
escolha de insegurança (42%) entre as três alternativas pesquisadas. Em segundo, se
menciona a falta de necessidade (18%). O terceiro lugar vai para a ideia de que
ocorrerão problemas com a transação (12%).
No caso de compras ou pagamentos diretamente do telefone e sem especificar se
estão ou não associados a uma conta bancária, a opção mais mencionada (28%) de
novo é o sentimento de insegurança. Em segundo lugar (14%) é a falta de necessidade. E em
terceiro, lugar a falta de perceber claramente o benefício (9%).
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26. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
Em relação ao uso do telefone móvel como um cartão de débito, 34% das menções
correspondem a que o usuário não se sente seguro em fazê-lo.
Em segundo lugar, há menções da falta de necessidade (22%) e falta de percepção do
benefício (12%). Com valores semelhantes (10%) e (11%) aparecem as referências à crença
de possíveis problemas e o medo de perder o controle de gastos, respectivamente.
O cenário hipotético foi apresentado a todas as pessoas na amostra, incluindo aqueles que
não são bancarizados. Isso foi feito no sentido de conhecer as representações das pessoas
relacionadas com as barreiras de aquisição de tais serviços. Assim, enquanto 17% da amostra
não é bancarizada, desses, apenas entre 2% e 4% relataram como uma razão para não
utilizar os serviços o fato de ter uma conta bancária.
Gráfico 21.
Razões para não utilizar
os serviços
(1.570 casos) Respostas Múltiplas
N
O E
S
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27. MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking
3.6. Near Field Communications (NFC)
Near Field Communications (NFC) é uma tecnologia alternativa para pagamentos móveis
difícil de explicar aos usuários com a oferta ainda muito reduzida. Para dar uma idéia de seu
potencial, os usuários são expostos a uma única e muito simples opção hipotética.
A hipótese era a seguinte: em um futuro próximo você vai ser capaz de pagar supermercado,
café, padaria, ou as roupas que comprou em uma loja simplesmente passando o seu telefone
por uma leitora especial, como se o seu telefone móvel fosse um cartão de crédito ou de
débito. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade? O que você acha sobre essa
possibilidade no celular?
Gráfico 22. 46% dos usuários consideraram positivo
Análise da NFC aplicado que o celular pode ser usado como um
ao uso do telefone celular cartão de crédito ou débito. Em segundo
como um cartão de crédito lugar, 29% indicaram que não era nem
Base: Amostra total (1.570 casos) positivo nem negativo, e, por último, as
respostas negativas foram relatadas por 23%.
Também foi observado que os homens
(52%) fizeram mais menções positivas do
que as mulheres (40%).
As referências principais dizem respeito
praticidade e conforto, interessante para poder usar o serviço em situações inusitadas ou
emergenciais. No entanto, como um prérequisito para que o serviço seja aceito, requer que o
sistema seja seguro, principalmente ocorrendo o roubo do dispositivo.
3.7. Que outros serviços seriam úteis ao telefone?
As pessoas foram convidadas a responder sobre outros serviços que possam ser de interesse para
estar disponível no celular. A pergunta era aberta, sem qualquer guia ou lista de sugestões.
Se descartar as menções dos serviços existentes e amplamente difundidos, as respostas dos
usuários mais associadas com a inovação foram: o uso do celular como um documento de
identidade universal, o uso como um controle remoto da TV, um celular que permite o
controle de glicose / colesterol / álcool, e substituição das chaves do carro.
| 27 |

28. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4 MAVAM Brasil
4.1. Serviços de mensagens
4.1.1. SMS
90% das pessoas pesquisadas usaram SMS nos últimos três meses. Os valores se apresentam
Gráfico 23. idênticos ao trimestre anterior. Esse aparente estancamento é, na realidade, somente produto
SMS (mensagens de texto) de uma margem de erro estatístico e não implica no momento uma tendência de nos indica
Base: Total da amostra (1.570 casos) uma estagnação da base de usuários de SMS.
Ainda que a base de usuários esteja estável,
há um aumento no número de usuários que
enviam mais de um SMS por dia,
reafirmando as tendências obsevadas nos
estudos anteriores que indicavam que os
usuários pretendiam aumentar o uso de
SMS. A quantidade de usuários que enviou
mais de um SMS neste trimestre foi de 56%
em comparação com os 46% do trimestre
anterior (um aumento de 22%).
O incremento na frequência de uso pode estar favorecido pelas promoções e pacotes que são
oferecidos desde o início do ano no Brasil (vide MAVAM 7 e 8).
Como era o caso em edições anteriores, os usuários que esperam aumentar o uso de SMS
(32%) excedem os usuários que consideram que poderiam reduzir o uso de SMS (15%). Os
Gráfico 24.
Uso futuro do serviço
básico de SMS:
Os usuários que enviaram
SMS nos últimos
três meses
(1.411 ocorrências)
| 28 |

29. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
17% que estão dispostos a aumentar o uso representam uma oportunidade para que as
operadoras ofereçam ofertas atrativas para captar a demanda potencial.
Entre as pessoas que não fazem uso do serviço de SMS (6% da amostra), a preferência por
telefonemas prevalece sobre mensagens de texto (48% dos casos). O alto preço cobrado por
SMS em comparação ao custo de chamadas telefônicas vem em segundo lugar (34% dos
usuários acham caro), e o fato de realmente não precisar dele (19%) ocupa a última posição.
Das três razões mencionadas, a preferência por voz resulta em uma barreira mais difícil de
trablahar para a operadora uma vez que depende de fatores culturais e motivacionais. O
Gráfico 25. fator percepççao de preço elevado já está sendo tratado por meio das ofertas de pacotes. O
Razões para não usar a fator desconhecimento implica em que as operadoras deveriam pensar em certos modos para
base de SMS: usuários educar o uso de SMS sobretudo junto a novos usuários que se incorporam como ao
que não fazem uso mercado de telefonia móvel (deve-se recordar que o Brasil é um dos países com maior
do serviço crescimento de novas linhas).
(95 casos) - respostas múltiplas.
Se observar a frequência de uso
do serviço, podemos dizer que,
em média, aqueles que
enviaram mensagens SMS nos
últimos três meses o fizeram
através do envio de 2,5
mensagens por dia, a um custo
médio mensal de R$ 4,9.
Na edição anterior, apuramos
um aumento de quase 27% no
número de SMS enviados. Na
edição atual, o aumento
registrado é de 22%, atingindo
o número médio de 74,7 SMS
por mês. Como mencionado
anteriormente, devem ser
analisados não só o nível de serviço às pessoas, mas também os usos desse serviço por
empresas privadas, como bancos, governos, transportes, etc., permitindo realizar, por
exemplo, transações bancárias, procedimentos de monitoramento, e assim por diante.
A maioria dos usuários gastam menos de R$ 5 por mês usando o serviço de SMS (28%).
21% dos usuários respondem que o serviço não incorrerá em custos (é gratuito).
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30. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Gráfico 26. 4.1.2. MMS
MMS base de uma semana
Base: Amostra total (1.570 casos) A base de terminais habilitados
para MMS na amostra MAVAM
foi aumentada em 7% em relação
ao trimestre anterior, chegando a
75% das pessoas pesquisadas.
O porcentual de usuários da
amostra que usaram o serviço
nos últimos três meses (23%)
permanece no mesmo nível do
primeiro trimestre do ano. O
porcetual de usuários ativos
sobre a base de usuários se
mantém constante.
4.1.3. Instant Messaging (IM)
A proporção de usuários que utilizaram o serviço de mensagens instantâneas durante o
segundo trimestre do ano (33%) mostra um aumento de 18% do nível do primeiro
trimestre (28%). Já o porcentual de usuários
ativos, ou seja, aqueles que fazem uso
frequente do serviço, cresceu 9 pontos
Gráfico 27. porcentuais no quarto trimestre, atingindo
Frequência de uso de 27% do total de usuários.
mensagens instantâneas
Base: Amostra total (1.570 casos) Olhando para a frequência de uso, se observa
um aumento no acesso diário ao serviço de 16
pontos porcentuais, caindo a proporção global
de usuários que fazem uso menos frequente:
enquanto que o uso diário continua sendo a
maior categoria (20% do total da amostra,
cerca de 8% na edição anterior) as demais
categorias registraram queda de 5 pontos.
| 30 |

31. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Gráfico 28.
Frequência de uso
de mensagens
instantâneas (IM)
Base: Amostra total (1.570 casos)
O serviço de Instant Message tende a ser o mais usado pelos mais jovens
pesquisados. Cerca de 80% dos usuários estão abaixo de 25 anos de idade e
entre 24 e 34 anos; por outro lado, somente 55% dos usuários com mais de
34 anos usaram o serviço.
Gráfico 29.
Perfil de usuários de
mensagens instantâneas
por idade e sexo.
Base: Usuários que ganharam
acesso a IM (525 casos)
| 31 |

32. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.1.4. Correio de voz
O uso de correio de voz diminuiu 25 pontos porcentuais a partir da última edição do
MAVAM. No último trimestre, 41% dos entrevistados fizeram uso do serviço, e em sua
maioria (28%) pagaram menos do que R$ 5 por mês. Em média, o referido serviço
representou, de acordo com a amostra, R$ 1,69 por mês por usuário. Dos usuários que
utilizaram esse serviço, 42% disseram que o serviço é sem custo, e 25% não têm
conhecimento do custo.
Gráfico 30.
Utilização de correio
de voz
Base: a amostra total (1.570 casos
para 2T 2011)
O serviço é mais usado por homens (44,9%) do que por mulheres (37,2%), e seu uso
aumenta à medida que se sobe nas faixas etárias (de 27,3% entre aqueles com menos de 25
anos até 46,0% entre aqueles acima de 35 anos). O uso também aumenta à medida que se
sobe na escala econômica: o uso final é de 33% para a classe D, enquanto a proporção se
eleva gradualmente para 65,6% entre o grupo A1.
4.1.5. e-mail
Em relação ao primeiro trimestre do ano, o presente MAVAM marca um crescimento de 6%
no parque de telefones móveis com capacidade de configurar uma conta de e-mail.
Considerando 66% dos usuários, 40% deles realmente configuraram uma conta. Nenhuma
diferença significativa foi observada ao longo do primeiro trimestre de 2011, e nesta edição
8% dos entrevistados dizem ter criado uma conta para receber automaticamente e-mail (tipo
de conta push). Os restantes 18% dos usuários acessam seus e-mail através de aplicativos
inicialmente para então começar a baixar mensagens (se incluem casos que não têm certeza
sobre como recebem e-mail).
| 32 |

33. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Gráfico 31.
Uso de contas de e-mail
em celulares
Base: amostra total (1.570 casos)
Os principais motivos citados por aqueles que têm telefones celulares com capacidade de
configurar uma conta de e-mail não o terem feito nos últimos três meses (584 casos), são a
falta de necessidade (45%), falta de interesse (32%) e falta de conhecimento para fazê-lo
(22%). A quarta razão é classificado como o preço do serviço, com 12% de menções.
Gráfico 32.
Razões pelas quais os
usuários não configuram
suas contas de e-mail em
seus telefones móveis.
Diferença entre homens
e mulheres.
Base: usuários que não
configuraram o e-mail, apesar de
seus telefones celulares serem,
habilitados para o serviço (584
casos. Resposta múltipla.)
| 33 |

34. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Considerando as diferenças de gênero, se observa que a falta de necessidade é maior entre
homens do que entre as mulheres, com 10 pontos de diferença. A falta de conhecimento
para configurar uma conta de e-mail é mais mencionada entre as mulheres do que entre
homens (26% vs 17%).
4.2. Entretenimento
N
O
E
S
Ao analisar o consumo de entretenimento dos usuários nos telefones móveis, esta edição do
MAVAM adiciona elementos que tornam possível diferenciar mais claramente a fonte de
download do arquivo através dos seus telefones móveis.
No que diz respeito às características encontradas nos dispositivos dos usuários da amostra, a
funcionalidade mais difundida é a que permite o uso de ringtones (100%), presente em todos
os telefones celulares. Isso é seguido por fotos e imagens (86%), jogos (83%) e música (78%).
A função de video player é a menos encontrada entre os usuários da amostra, onde mais da
metade do total de usuários (55%) não têm dispositivos habilitados para veicular tal conteúdo.
Gráfico 33.
Entretenimento: Base de
arquivos downloaded
Base: Amostra total (1.570 casos)
Mesmo que seja um fato que ringtones são arquivos que podem ser reproduzidos em
qualquer um dos dispositivos na amostra, apenas 63% dos usuários afirmaram ter esse
| 34 |

35. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
tipo de arquivos em seus telefones móveis. Os arquivos que são presentes na sua maioria
entre os usuários são imagens (73%), MP3 (72%) e jogos (71%). Vídeos estão presentes
em apenas 36% dos casos. Embora esse porcentual seja baixo para o total de usuários, se
apenas os dispositivos habilitados para essa função forem considerados, vídeos estão
presentes em proporções semelhantes ao de jogos e imagens: 81% dos usuários com
dispositivos habilitados de vídeo têm arquivos de vídeo em seus celulares. No caso da
música, 92% dos usuários com dispositivos habilitados para escutar música têm arquivos
de música em seus telefones.
Download de arquivos através de qualquer computador é a opção de download mais
amplamente utilizada (37%), seguido de envio de arquivos através da conexão Bluetooth
disponíveis em telefones móveis dos usuários (20%).
Gráfico 34.
Método base de
download mais utilizado
Base: Amostra total (1.570 casos)
Os diferentes tipos de fontes de download podem ser classificados da seguinte forma: a)
compartilhado pelo usuário; b) baixado a partir de um computador; c) baixado por meio de
acesso ao site da operadora ou lojas de aplicativos (que geram tráfego na rede móvel e receitas
para a operadora) e d) pré-carregado em telefone celular (aqueles que ignoram a fonte de
download foram incluídos nessa categoria).
Qualquer conteúdo de entretenimento baixados através de um PC desktop é relativamente
importante em todos os tipos de arquivo. No caso de música MP3 e imagens e fotos, o
porcentual de arquivos copiados para telefones celulares a partir de PCs está próximo de 50%
| 35 |

36. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
do total dos tipos de download sob análise. Vídeos estão em terceiro lugar: em 37% dos casos,
os vídeos são baixados, principalmente por meio de dispositivos de computador.
Gráfico 35.
Entretenimento: Tipo de
base de download
Base: Usuários que têm cada um
dos arquivos
Compartilhamento de arquivos (Bluetooth) entre os usuários é importante no caso da
música (32%), imagens (30%), e ringtones (29%). O porcentual de conteúdo pré-carregado
é proporcionalmente baixo no caso de música (4%) e imagens (9%). Não é o mesmo caso
com jogos, onde 33% dos usuários questionados afirmam que os jogos já estavam carregados
em seus celulares.
O tipo de conteúdo de entretenimento baixado do site da operadora ou de lojas de
aplicativos é relativamente significativo no caso de jogos (29%), ringtones (22%) e vídeos
(21%). Por último, e depois de downloads de imagem (15%), é de download de música em
formato MP3 (11%).
Os dados referentes à frequência de download de conteúdo de entretenimento não podem
ser comparados a qualquer edições anteriores por causa das mudanças metodológicas. Há
certas fontes de download especificadas aqui que não tinham sido consideradas nas edições
anteriores, e isso aumenta significativamente os valores de respostas positivas.
71% dos usuários pesquisados fizeram de alguma forma download de imagens nos últimos
três meses, seguido pelos usuários que baixaram música (67%), vídeos (59%) e jogos (52%).
Por último, ringtones é o conteúdo baixado em menor porcentual (46%).
| 36 |

37. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Gráfico 36.
Download de arquivos
no celular (sem fazer
qualquer diferenciação
por download)
Base: total da amostra (1.570 casos)
Música (30%) e imagens (28%) são os conteúdos com maior porcentual de usuários ativos
(os arquivos são baixados mais de uma vez por semana). Ringtones (10%) e jogos (12%) são
os conteúdos com frequências mais baixas de download, mas eles representam os tipos de
conteúdos de entretenimento com os mais altos porcentuais de download pago: 12% e 7%
respectivamente. Downloads gratuitos são os mais amplamente utilizados para todos os tipos
de conteúdos de entretenimento e não há um número significativo de usuários que ainda
ignoram se eles pagaram pelo conteúdo baixado ou não (entre 15% e 20%).
Gráfico 37.
Base de download grátis
vs download pago
Base: Casos em que downloads
foram feitos de acordo com
o tipo de arquivo
Usuários que lembram ter pago para downloads não constituem estatisticamente uma base
suficientemente significativa para estimar as respostas a nível da população brasileira.
Portanto, os valores de download estão incluídos como exemplos, e eles são cerca de R$ 5
por download.
| 37 |

38. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Ringtones Música Fotos Vídeo Games
Preços usuais por download R$ 5 R$ 5 R$ 3 - R$ 5 R$ 5 R$ 5 - R$ 10*
*Uma dispersão foi encontrada dentro da margem.
4.2.1. Games (Uso e Downloads)
Os usuários que baixaram jogos ao longo dos últimos três meses jogaram esses jogos com
mais frequência (62%) do que os usuários que jogaram os jogos que haviam sido pré-
carregados em seus telefones celulares (38%).
Gráfico 38.
Base de frequência
de uso de jogo
Base: Usuários que usam jogos
(327 e 625 casos)
Os jogos são o tipo de conteúdo de entretenimento com maiores
porcentuais de download via lojas virtuais ou websites acessados a partir
telefones celulares dos próprios usuários (29%).
| 38 |

39. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.2.2. Música (Uso e downloads)
72% do total de usuários da amostra têm arquivos MP3 em seus telefones celulares, 95% do
quais ouviram música em seus telefones nos últimos três meses. Consequentemente, pode-se
afirmar que 68% do total de usuários da amostra escutaram música em formato MP3,
enquanto que 56% do total de usuários fez isso com frequência.
Gráfico 39.
Base de frequência de
audição de música
Base: Usuários que tinha escutado a
música em formato MP3
(1.072 casos)
Downloads de música são em sua maioria realizados a partir da conexão de telefones celulares
a computadores (53%), e, em segundo lugar, por meio de compartilhamento entre usuários
via conexão Bluetooth (32%). Downloads pagos são pouco significativos (5%).
4.2.3. Ringtones (Downloads)
Depois dos jogos, ringtones são o tipo de conteúdo de entretenimento com o mais alto
índice de downloads a partir de lojas virtuais ou de websites das operadoras (22%). Não
obstante, ringtones demonstram ter o menor porcentual de usuários ativos (10%), o que
poderia ser interpretado com base no perfil de uso: o ringtone escolhido para ser tocado
durante as chamadas telefônicas recebidas tendem a ser usados por um período mais longo
| 39 |

40. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
do que outros conteúdos de entretenimento. Usuários baixam a melodia, escutam e, em um
depois decidem mudar de som de toque.
Gráfico 40.
Frequência de download
de ringtone por
diferentes meios
Base: Usuários que baixaram
ringtones (721 casos)
Esse tipo de conteúdo de entretenimento é equitativamente
distribuído entre as diferentes fontes de arquivos identificados:
nenhuma das quatro
fontes excede 30%.
2 Dado o baixo número de usuários que
consomem entretenimento pago, os dados
relativos ao custo de downloads e o número
de downloads são meramente ilustrativos, e
não podem ser consideradas representativos
da amostra total.
| 40 |

41. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.2.4. Imagens (Downloads)
Não há tendência clara quanto à distribuição de frequência de download de imagem. Apesar
dos downloads (31%) serem realizados ocasionalmente (menos de uma vez por mês), pode-se
observar que as barras no gráfico não tendem a crescer ou a diminuir segudo qualquer
padrão específico.
Como no caso de download de música, a frequência de download de imagens é polarizada
entre usuários ativos (37%) e muito eventuais (44%).
Gráfico 41.
Frequência de download
de imagem por
diferentes meios
Base: Usuários que baixaram
imagens (1.125 casos)
Junto com a música, fotos e imagens são tipos de conteúdos de
entretenimento que são altamente compartilhados pelos usuários: 30% dos
usuários que têm esse tipo de arquivos em seus telefones celulares, os têm
porque outro usuário enviou os arquivos para eles.
| 41 |

42. MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.2.5. Vídeo (Downloads) e Mobile TV (Visualização)
Vídeos foram baixados com frequência por 14,7% do total de usuários. Mesmo que esse
porcentual esteja abaixo da média de downloads ativos de conteúdo de entretenimento, é
relevante se considerarmos que mais da metade dos usuários questionados (55,5%) não têm
player de vídeo habilitado em seus telefones celulares.
Gráfico 42.
Frequência de download
de vídeo por
diferentes meios
Base: Os usuários que baixaram
vídeos (933 casos)
Apenas 1,5% do total de usuários
pesquisados assistiram a vídeos online, na
internet através dos seus telefones móveis,
enquanto que 2,7% do total de
usuários assistiram algum
programa de TV aberta através
de seus terminais.
| 42 |