SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Optimisation du Mix Media
Quel est l’apport du Search dans un plan plurimedia?

                                                      Etude: Metrix Lab (mai 2009)



        Gianni Pulli
        Directeur Grande Consommation/ Cosmétiques/ Luxe/ Santé
        Google France
        Alexis de La Tour du Pin
        Responsable études marketing
        Google France
Objectifs
     Mesurer l’efficacité du « Search »

     Mesurer l’impact du « Search » sur les critères de brand
 1   equity (Herbabrillance et Garnier)


     Mesurer la complémentarité du « Search » en association
 2   avec un ou plusieurs media



 3   Mesurer l’efficience du media « Search »
Cas d’étude
Le mix média


                         1 vague du 11 mars au      Display:
                                                    Aufeminin, Doctissimo,
                         1er avril 2009
                                                    Psychologies, Marie Claire,
 1 vague du 11 mars au                              Lagardère, JDF, Plurielles, TF1,
 1er avril 2009                                     Vibrant, Msn, HorizonClic
                         423 GRP Femmes 25-49 ans
                                                    Search:
                                                    Google
Méthodologie
     Enquête menée auprès de 5000 femmes
     (enquête en ligne)
     Enquête pré et post campagne




     Différentes combinaisons media testées




     Scénarios de requêtes Google à effectuer
Les différentes combinaisons
                                            (1028)                                (130)
                                            (2256)                                (315)




                                                              (616)
                                                                                           (90)
                                                             (1298)
                                                                                          (240)




                                                             (130)             (734)
                                                             (315)            (1362)




                                                                       (74)
                                                                      (209)



(x): Exposées au media ou à la combinaison de media hors Search
(x): Exposées au media ou à la combinaison de media avec Search
Pour le Search, une exposition naturelle
           Comment créer une exposition “naturelle” ?

 Nous avons proposé aux interviewées des simulations de recherche en respectant une
  liberté de comportement . Par ex. “la coloration des cheveux "

        Pas de consigne sur les mots-clés à rechercher, ni de mention d’une étude portant sur Garnier ou HerbaBrillance



 Intervalle de 5 jours entre l'exposition à la recherche et l'enquête - pour constater l'effet à
  moyen terme du média




                                                    +                                    =
                                                                 Intervalle de 5 jours

                                                                                                                           7
Les tâches requises pour le Search
 Ex de tâches requises auprès des interviewés
                  Tâche 1: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur la coloration des cheveux




                                                            +
            Tâche 2: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur les tendances de couleur de cheveux



                                                            +
                        Tâche 3: Imaginez à présent que vous recherchez des informations les cheveux blancs



                                                            +
 Coloration HerbaBrillance
 Découvrez Vite Garnier HerbaBrillance, la
 Coloration Soin Des Cheveux en 10 mn                     0, 1, 2 ou 3 contacts            Garnier HerbaBrillance
 www.Garnier.fr/sans-ammoniaque                                                                 Site internet
Mesurer l’efficacité du « Search »


1   Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity



    Mesurer la complémentarité du « Search » en association
2   avec un ou plusieurs media



3   Mesurer l’efficience du media « Search »
L’impact du Search
                                                                                                                                              409


                                                                                                                     194
                       144                          134                           138                                               144
    100      104                 100      107                   100      106                   100        100              100



   Notoriété Assitée Garnier   Notoriété Spontanée Garnier   Souvenir Publicitaire Garnier           Considération               Préférence
       HerbaBrillance                                              HerbaBrillance
                                             Post                Post+Search                 Post+Click



 • Le Search a un fort impact sur la Brand Equity (de +34% à +309%)

 • Plus on se rapproche de l’acte d’achat, plus l’effet est puissant (+94% en considération, + 309%
 en préférence)


 • Les impressions (pré-clic) ont un effet non négligeable (+44% en préférence)
Mesurer l’efficacité du « Search »


1   Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity



    Mesurer la complémentarité du « Search » en association
2   avec un ou plusieurs media



3   Mesurer l’efficience du media « Search »
Notoriété Spontanée
                 Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé)



                    Press                                7                                               4




                       Tv              3                                      6




                  Search                            6                                               Effet du média (ex: TV)
                                                                                                    Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search)

                                                                                                 NB: Notoriété spontané Garnier = 52% (no contact)


        Le Search :
         rajoute 4 points de notoriété supplémentaires lorsqu’il est associé à la Presse
         6 points lorsqu’il est associé à la TV
         fait passer de 52% à 58% la notoriété lorsqu’il est tout seul

En pensant à la coloration à domicile, quelles sont les marques qui vous viennent à l'esprit ?
Souvenir Publicitaire
                 Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé)


                           TV                                    12                                     2




                        Press                               11                                      3



                                                                                                                Effet du média (ex: TV)
                                                                                                                Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search)

                      Display                  6                                   7                         NB: Souvenir Publicitaire = 33% (no contact)



       Le Search :
        rajoute 2 points de souvenir publicitaire lorsqu’il est associé à la TV
        3 points lorsqu’il est associé à la Presse
        7 points lorsqu’il est associé à la campagne Display

Parmi les marques de coloration à domicile mentionnées ci-dessous, pour lesquelles avez-vous vu, lu ou entendu une publicité au cours des deux derniers mois?
Considération
                 Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé)



                            Display + Press                 3                                       4




                       TV + Press + Display                       4                                       3




                                TV + Press                        4                                       3
                                                                                                                               Effet du média (ex: TV)
                                                                                                                               Effet supplémentaire du Search
                                                                                                                               (ex: TV + Search)
       Le Search :                                                                                                          NB: Considération= 13% (no con

        double les effets sur la considération lorsqu’il est associé à 2 ou 3 médias
        De +3 à +7 combiné à Presse + Display
        De + 4 à +7 combiné à TV + Presse + Display ou TV + Presse

Si vous deviez acheter un produit de coloration à domicile, quelles marques ci-dessous pourriez-vous envisager d’acheter?
Préférence de marque
                 Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé)


                    Displa
                                                               3                                              1
                      y




                     Press                         2                                              2




                                                                                                                                  Effet du média (ex: TV)
                        TV                         2                                   1                                          Effet supplémentaire du Search
                                                                                                                                  (ex: TV + Search)
                                                                                                                               NB : Préférence = 4% (no contact)


                    Search                                                 4



        Le Search :
         a un fort effet complémentaire sur la préférence lorsqu’il est associé à TV,
        Presse ou Display
         est le média le plus puissant sur la considération (x2 lorsqu’il est tout seul)
Si vous deviez acheter un produit de coloration à domicile, quelle marque, parmi les suivantes, serait votre premier choix ?
Mesurer l’efficacité du « Search »


1   Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity



    Mesurer la complémentarité du « Search » en association
2   avec un ou plusieurs media



3   Mesurer l’efficience du media « Search »
L’efficience…

 La capacité de produire le maximum de résultats…
 Avec le minimum de budget


                                                     Effet sur       Couverture x taille de
                               Efficacité                        X
                                                    la marque           la population
          Efficience                        =
                       =

                               Budget                                Budget
Notoriété Spontanée
                       Efficience = Efficacité / Budget


                                                                                         738
           Google




                                                                 545
               Press
                                                                 546




                            120                            Efficience du média (ex: TV)
                 TV
                                         TV Base 100
                                                           Efficience supplémentaire du Search (ex: TV + Search)
                          100

 Le Search :
  rajoute 20% d’efficience supplémentaire en notoriété spontanée lorsqu’il est associé à la TV
  est 7.4 fois plus efficient que la TV
  est 1.4 fois plus efficient que la Presse
Préférence
                       Efficience = Efficacité / Budget


                                                                                                    937
           Google




                                        273
               Press
                                       259



                               174
           Display
                                 198



                         107
                 TV                                         Effet du média (ex: TV)
                         100                  TV Base 100   Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search)


 Le Search :
  est 9.4 fois plus efficient que la TV en Préférence de marque…
  …4.7 fois plus efficient que le Display…
  et 3.6 fois plus efficient que la Presse
La position



            Capture           Retention
        (% ont vu le lien)   (% temps vu)
Conclusions
Impact
Le Search a un impact fort sur la brand Equity
L’impact est d’autant plus fort sur les items proches de l’acte d’achat
C’est le média le plus efficace en préférence de marque




Complémentarité
Le Search est un booster de performance lorsqu’il est associé à des médias traditionnels :
 +50% sur la considération, de +25% à +100% sur la préférence de marque




Efficience
Le search est de loin le media le plus efficient pour l’amélioration des performance de la brand equity




Position
La puissance d’un lien en premium n’est plus à démontrer
(Taux de capture 70% vs 17%)
Questions & Answers
Annexes
La méthodologie
Méthodologie




                                                Questionnaire pré-campagne
                                                              :
                                                Notoriété, intention d’achat et
 Enquête menée auprès de 5                           image de marque
000 femmes âgées de 25 à 54
           ans
                                                   Questionnaires post-
     Enquêtes en ligne                                campagne :
                                                       1. Habitudes de
                                                    consommation de médias


                                                   2. Notoriété, souvenir,
                                                  compréhension et image de
                                                            marque




Mesure 0 - pré-campagne:      Début Mars 2009
Search:                       Fin Avril 2009
Mesure 1 - post-campagne:     Début Mai 2009




                                                                              25
Les interviewées ont été exposées à différentes combinaisons




                                  (1028)                             (130)
                                  (2256)                             (315)




                                                (616
                                                                              (90)
                                               (1298)
                                                                             (240)




                                               (130)               (734)
                                               (315)              (1362)




                                                           (74)
                                                          (209)




(x): Exposées au media ou à la combinaison de media hors Search
(x): Exposées au media ou à la combinaison de media avec Search
Moteur de Recherche : Comment créer une exposition “naturelle” ?



   Nous avons proposé aux interviewées des simulations de recherche en respectant une liberté de
    comportement . Par ex. “la coloration des cheveux "



        Pas de consigne sur les mots-clés à rechercher, ni de mention d’une étude portant sur Garnier ou HerbaBrillance



   Intervalle de 5 jours entre l'exposition à la recherche et l'enquête - pour constater l'effet à moyen terme du
    média




                                        +                               =
                                                   Intervalle de 5 jours




                                                                                                                       27
Plan d’expérience : Tâches requises auprès des interviewés


     Tâche 1: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur la coloration des cheveux




                                                +
Tâche 2: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur les tendances de couleur de cheveux




                                                +
           Tâche 3: Imaginez à présent que vous recherchez des informations les cheveux blancs




                                                +
    Coloration HerbaBrillance
    Découvrez Vite Garnier                   0, 1, 2 ou 3
    HerbaBrillance, la                                              Garnier HerbaBrillance
                                              contacts                   Site internet
    Coloration Soin Des Cheveux en 10
    mn www.Garnier.fr/sans-
    ammoniaque

                                                                                                 28

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von David Degrelle - Consultant SEO Expert

Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011
Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011
Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011David Degrelle - Consultant SEO Expert
 
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et Mayday
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et MaydayPersonnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et Mayday
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et MaydayDavid Degrelle - Consultant SEO Expert
 

Mehr von David Degrelle - Consultant SEO Expert (15)

Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011
Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011
Chiffres clés et usages des sites vente de chaussures en ligne france 2011
 
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et Mayday
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et MaydayPersonnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et Mayday
Personnalisation des recherches Google, Google Instant, Caffeine et Mayday
 
Du référencement naturel (SEO) au référencement Social (SMO)
Du référencement naturel (SEO) au référencement Social (SMO)Du référencement naturel (SEO) au référencement Social (SMO)
Du référencement naturel (SEO) au référencement Social (SMO)
 
Online Gaming and Casino SEO in France
Online Gaming and Casino SEO in FranceOnline Gaming and Casino SEO in France
Online Gaming and Casino SEO in France
 
SEOCampus 2010 : Referencement Universel
SEOCampus 2010 : Referencement UniverselSEOCampus 2010 : Referencement Universel
SEOCampus 2010 : Referencement Universel
 
Référencement Social et SMO
Référencement Social et SMORéférencement Social et SMO
Référencement Social et SMO
 
Référencement Multimédia et Universel sur Google
Référencement Multimédia et Universel sur GoogleRéférencement Multimédia et Universel sur Google
Référencement Multimédia et Universel sur Google
 
1ere Position Ebusiness Archamps 2007
1ere Position Ebusiness Archamps 20071ere Position Ebusiness Archamps 2007
1ere Position Ebusiness Archamps 2007
 
Google Bot Herding, PageRank Sculpting and Manipulation
Google Bot Herding, PageRank Sculpting and ManipulationGoogle Bot Herding, PageRank Sculpting and Manipulation
Google Bot Herding, PageRank Sculpting and Manipulation
 
Le PageRank est mort, vive le TrustRank !
Le PageRank est mort, vive le TrustRank !Le PageRank est mort, vive le TrustRank !
Le PageRank est mort, vive le TrustRank !
 
Long Distance WiFi record : 382 km by air !
Long Distance WiFi record : 382 km by air !Long Distance WiFi record : 382 km by air !
Long Distance WiFi record : 382 km by air !
 
Barometre e-mailing secteur E-Commerce en France
Barometre e-mailing secteur E-Commerce en FranceBarometre e-mailing secteur E-Commerce en France
Barometre e-mailing secteur E-Commerce en France
 
Référencement 2.0 et 3.0
Référencement 2.0 et 3.0Référencement 2.0 et 3.0
Référencement 2.0 et 3.0
 
Réussir sa campagne de liens sponsorisés
Réussir sa campagne de liens sponsorisésRéussir sa campagne de liens sponsorisés
Réussir sa campagne de liens sponsorisés
 
Internet et les élections présidentielles 2007
Internet et les élections présidentielles 2007Internet et les élections présidentielles 2007
Internet et les élections présidentielles 2007
 

Etude Google Adwords/Metrix Lab pour L'oréal

  • 1. Optimisation du Mix Media Quel est l’apport du Search dans un plan plurimedia? Etude: Metrix Lab (mai 2009) Gianni Pulli Directeur Grande Consommation/ Cosmétiques/ Luxe/ Santé Google France Alexis de La Tour du Pin Responsable études marketing Google France
  • 2. Objectifs Mesurer l’efficacité du « Search » Mesurer l’impact du « Search » sur les critères de brand 1 equity (Herbabrillance et Garnier) Mesurer la complémentarité du « Search » en association 2 avec un ou plusieurs media 3 Mesurer l’efficience du media « Search »
  • 4. Le mix média 1 vague du 11 mars au Display: Aufeminin, Doctissimo, 1er avril 2009 Psychologies, Marie Claire, 1 vague du 11 mars au Lagardère, JDF, Plurielles, TF1, 1er avril 2009 Vibrant, Msn, HorizonClic 423 GRP Femmes 25-49 ans Search: Google
  • 5. Méthodologie Enquête menée auprès de 5000 femmes (enquête en ligne) Enquête pré et post campagne Différentes combinaisons media testées Scénarios de requêtes Google à effectuer
  • 6. Les différentes combinaisons (1028) (130) (2256) (315) (616) (90) (1298) (240) (130) (734) (315) (1362) (74) (209) (x): Exposées au media ou à la combinaison de media hors Search (x): Exposées au media ou à la combinaison de media avec Search
  • 7. Pour le Search, une exposition naturelle Comment créer une exposition “naturelle” ?  Nous avons proposé aux interviewées des simulations de recherche en respectant une liberté de comportement . Par ex. “la coloration des cheveux "  Pas de consigne sur les mots-clés à rechercher, ni de mention d’une étude portant sur Garnier ou HerbaBrillance  Intervalle de 5 jours entre l'exposition à la recherche et l'enquête - pour constater l'effet à moyen terme du média + = Intervalle de 5 jours 7
  • 8. Les tâches requises pour le Search Ex de tâches requises auprès des interviewés Tâche 1: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur la coloration des cheveux + Tâche 2: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur les tendances de couleur de cheveux + Tâche 3: Imaginez à présent que vous recherchez des informations les cheveux blancs + Coloration HerbaBrillance Découvrez Vite Garnier HerbaBrillance, la Coloration Soin Des Cheveux en 10 mn 0, 1, 2 ou 3 contacts Garnier HerbaBrillance www.Garnier.fr/sans-ammoniaque Site internet
  • 9. Mesurer l’efficacité du « Search » 1 Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity Mesurer la complémentarité du « Search » en association 2 avec un ou plusieurs media 3 Mesurer l’efficience du media « Search »
  • 10. L’impact du Search 409 194 144 134 138 144 100 104 100 107 100 106 100 100 100 Notoriété Assitée Garnier Notoriété Spontanée Garnier Souvenir Publicitaire Garnier Considération Préférence HerbaBrillance HerbaBrillance Post Post+Search Post+Click • Le Search a un fort impact sur la Brand Equity (de +34% à +309%) • Plus on se rapproche de l’acte d’achat, plus l’effet est puissant (+94% en considération, + 309% en préférence) • Les impressions (pré-clic) ont un effet non négligeable (+44% en préférence)
  • 11. Mesurer l’efficacité du « Search » 1 Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity Mesurer la complémentarité du « Search » en association 2 avec un ou plusieurs media 3 Mesurer l’efficience du media « Search »
  • 12. Notoriété Spontanée Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé) Press 7 4 Tv 3 6 Search 6 Effet du média (ex: TV) Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search) NB: Notoriété spontané Garnier = 52% (no contact) Le Search :  rajoute 4 points de notoriété supplémentaires lorsqu’il est associé à la Presse  6 points lorsqu’il est associé à la TV  fait passer de 52% à 58% la notoriété lorsqu’il est tout seul En pensant à la coloration à domicile, quelles sont les marques qui vous viennent à l'esprit ?
  • 13. Souvenir Publicitaire Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé) TV 12 2 Press 11 3 Effet du média (ex: TV) Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search) Display 6 7 NB: Souvenir Publicitaire = 33% (no contact) Le Search :  rajoute 2 points de souvenir publicitaire lorsqu’il est associé à la TV  3 points lorsqu’il est associé à la Presse  7 points lorsqu’il est associé à la campagne Display Parmi les marques de coloration à domicile mentionnées ci-dessous, pour lesquelles avez-vous vu, lu ou entendu une publicité au cours des deux derniers mois?
  • 14. Considération Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé) Display + Press 3 4 TV + Press + Display 4 3 TV + Press 4 3 Effet du média (ex: TV) Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search) Le Search : NB: Considération= 13% (no con  double les effets sur la considération lorsqu’il est associé à 2 ou 3 médias  De +3 à +7 combiné à Presse + Display  De + 4 à +7 combiné à TV + Presse + Display ou TV + Presse Si vous deviez acheter un produit de coloration à domicile, quelles marques ci-dessous pourriez-vous envisager d’acheter?
  • 15. Préférence de marque Effet supplémentaire (par rapport au groupe non exposé) Displa 3 1 y Press 2 2 Effet du média (ex: TV) TV 2 1 Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search) NB : Préférence = 4% (no contact) Search 4 Le Search :  a un fort effet complémentaire sur la préférence lorsqu’il est associé à TV, Presse ou Display  est le média le plus puissant sur la considération (x2 lorsqu’il est tout seul) Si vous deviez acheter un produit de coloration à domicile, quelle marque, parmi les suivantes, serait votre premier choix ?
  • 16. Mesurer l’efficacité du « Search » 1 Mesurer l’impact du « Search » sur la brand equity Mesurer la complémentarité du « Search » en association 2 avec un ou plusieurs media 3 Mesurer l’efficience du media « Search »
  • 17. L’efficience… La capacité de produire le maximum de résultats… Avec le minimum de budget Effet sur Couverture x taille de Efficacité X la marque la population Efficience = = Budget Budget
  • 18. Notoriété Spontanée Efficience = Efficacité / Budget 738 Google 545 Press 546 120 Efficience du média (ex: TV) TV TV Base 100 Efficience supplémentaire du Search (ex: TV + Search) 100 Le Search :  rajoute 20% d’efficience supplémentaire en notoriété spontanée lorsqu’il est associé à la TV  est 7.4 fois plus efficient que la TV  est 1.4 fois plus efficient que la Presse
  • 19. Préférence Efficience = Efficacité / Budget 937 Google 273 Press 259 174 Display 198 107 TV Effet du média (ex: TV) 100 TV Base 100 Effet supplémentaire du Search (ex: TV + Search) Le Search :  est 9.4 fois plus efficient que la TV en Préférence de marque…  …4.7 fois plus efficient que le Display…  et 3.6 fois plus efficient que la Presse
  • 20. La position Capture Retention (% ont vu le lien) (% temps vu)
  • 21. Conclusions Impact Le Search a un impact fort sur la brand Equity L’impact est d’autant plus fort sur les items proches de l’acte d’achat C’est le média le plus efficace en préférence de marque Complémentarité Le Search est un booster de performance lorsqu’il est associé à des médias traditionnels :  +50% sur la considération, de +25% à +100% sur la préférence de marque Efficience Le search est de loin le media le plus efficient pour l’amélioration des performance de la brand equity Position La puissance d’un lien en premium n’est plus à démontrer (Taux de capture 70% vs 17%)
  • 25. Méthodologie Questionnaire pré-campagne : Notoriété, intention d’achat et  Enquête menée auprès de 5 image de marque 000 femmes âgées de 25 à 54 ans Questionnaires post-  Enquêtes en ligne campagne : 1. Habitudes de consommation de médias 2. Notoriété, souvenir, compréhension et image de marque Mesure 0 - pré-campagne: Début Mars 2009 Search: Fin Avril 2009 Mesure 1 - post-campagne: Début Mai 2009 25
  • 26. Les interviewées ont été exposées à différentes combinaisons (1028) (130) (2256) (315) (616 (90) (1298) (240) (130) (734) (315) (1362) (74) (209) (x): Exposées au media ou à la combinaison de media hors Search (x): Exposées au media ou à la combinaison de media avec Search
  • 27. Moteur de Recherche : Comment créer une exposition “naturelle” ?  Nous avons proposé aux interviewées des simulations de recherche en respectant une liberté de comportement . Par ex. “la coloration des cheveux "  Pas de consigne sur les mots-clés à rechercher, ni de mention d’une étude portant sur Garnier ou HerbaBrillance  Intervalle de 5 jours entre l'exposition à la recherche et l'enquête - pour constater l'effet à moyen terme du média + = Intervalle de 5 jours 27
  • 28. Plan d’expérience : Tâches requises auprès des interviewés Tâche 1: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur la coloration des cheveux + Tâche 2: Imaginez à présent que vous recherchez des informations sur les tendances de couleur de cheveux + Tâche 3: Imaginez à présent que vous recherchez des informations les cheveux blancs + Coloration HerbaBrillance Découvrez Vite Garnier 0, 1, 2 ou 3 HerbaBrillance, la Garnier HerbaBrillance contacts Site internet Coloration Soin Des Cheveux en 10 mn www.Garnier.fr/sans- ammoniaque 28